603986:兆易创新:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组

石力次

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公告日期：2017-04-18

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组上市公司名称北京兆易创新科技股份独立财务顾问名称国泰君安证券股份有限有限公司公司证券简称兆易创新证券代码 603986交易类型购买√ 出售□ 其他方式□上海承裕资产管理合伙是否构成关联交易是√否□企业（有限合伙）、北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华交易对方创芯原科技有限公司、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）、烟台民和志威投资中心（有限合伙）兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯本次重组概况原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，同时拟采取询价方式向名建致真等不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易拟购买的标的资产的交易价格和标的公司资产总额的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，拟购买的标的资产的价格和标的公司归属于母公司股东的净判断构成重大资产重组资产的孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的的依据净资产的比例达到50%以上，且超过人民币5,000万元，标的公司最近一个会计年度营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到50%以上。根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。1、兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，同时拟采取询价方式向名建致真等不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份方案简介募集配套资金。2、北京矽成100%股权截至评估基准日的评估值为580,858.47万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商，参考上述评估值，标的资产的交易价格为650,000.00万元。序号核查事项核查意见备注与说明是否一、交易对方的情况1.1 交易对方的基本情况1.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否 √相符1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 √1.……[点击查看原文][查看历史公告]

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