公告日期：2016-05-10

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。（股份代号：03993）提示性公告谨此提述洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「CMOC」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期为二零一六年五月九日之公告，有关本公司H股股份因可能内幕消息而於香港联合交易所有限公司（「联交所」）短暂停止买卖。本公司董事会（「董事会」）谨此知会其股东，於二零一六年五月九日，本公司之全资子公司CMOCLimited已与Freeport-McMoRanInc.（「Freeport」）签订约束性协议，收购其在Freeport-McMoRanDRCHoldingsLtd.中的100%股份，而Freeport-McMoRanDRCHoldingsLtd.间接持有Freeport位於刚果民主共和国（「刚果」）的TenkeFungurume铜钴矿（「Tenke」）中的56%权益（「交易」）。同意对价金额为26.5亿美元现金加上根据未来铜钴价决定的最高达1.2亿美元的或有对价，该或有对价（依照惯例调整）包括在截至2019年12月31日的两年期间若平均铜价超过每磅3.5美元时支付的6,000万美元以及若平均钴价超过每磅20美元时支付的6,000万美元。交易对价的资金将来自本集团目前持有的现金和授信。预计交易将於2016年第四季度完成。–1–此外，Freeport给予CMOC独家排他权（行使权由CMOC自行裁定）（「排他权」），能以1亿美元收购其在芬兰的Kokkola钴精炼厂中的权益以及以5,000万美元收购其在刚果的Kisanfu勘探项目中的权益。该等交易将由2016年12月31日前双方拟达成的约束性协议决定。交易亮点本交易符合CMOC收购优质资产（能提供利润、金属品种及地域上的多元化）的战略：为本集团的资产组合增加一个稀缺、具有巨大增长潜力的世界级在产铜钴矿；使本集团成为世界顶级铜生产商和最大的钴生产商之一；使本集团的资产组合实现地区多元化，在中非铜带获得战略地位；使本集团受益於钴需求的日益增长，特别是来自电动车辆的需求；及加强本集团的收益和现金流，因为Tenke的成本处於业内最低四分位。关於TenkeFungurumeTenke是一个世界级在产铜钴矿，位於刚果，位於矿产丰富的中非铜带内。2015年，Tenke生产铜金属20.4万吨，生产钴金属1.6万吨（按100%计），铜的净现金成本约为每磅1.21美元。截至2015年12月31日，Tenke拥有证实和概略级别储量含铜金属380万吨、含钴金属50万吨，可支持约25年的开采。另外，拥有探明和控制级别资源量含铜金属1,310万吨、含钴金属130万吨，推断级别资源量含铜金属1,160万吨、含钴金属量130万吨（按100%计），这意味着有巨大的发展潜力。–2–截至2014年12月31日和2015年12月31日归属於Tenke的财务业绩（按100%计）如下：2014年 2015年美元 港元 美元 港元(2) (2)（百万） （百万） （百万） （百万）收入 1,558 12,075 1,384 10,726(1)EBITDA 776 6,014 513 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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