说万科

艾夕

(发表于: 万科A股吧更新时间: )

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说万科

中国恒大总股本136.81亿股，许家印持有101.62亿股！许家印已多次增持H股中国恒大，原因是H股估值太低！PE仅仅4倍！许正在谋划将中国恒大私有化，再A股上市。正如王健林正在对万达商业地产进行私有化再回归A股是一样的道理。中国恒大回归A股，当然是期盼有一个好的定价，其唯一参照物，理应是万科A股！如果任凭王石把宝能打爆仓，万科跌至10元不是没有可能！如果万科A跌至10元，那恒大回归A股，能有一个好的股价预期？显然，许家印出手增持万科A，是为恒大的A股回归，当然不太可能是恒大与万科合并！王健林的万达私有化回归A股，也是如此，因此，如果万科A回调过程中，王老板也来增持万科，并不意外！这也正好解释了为什么恒大不买更便宜万科H股。据上分析，万科下跌空间已被大佬们彻底封杀！上行空间，应重点追踪筹码分布情况，浮筹越少，上行空间越大！这是很简单的道理。万科股价走势，与技术指标无关。恆大已持股5.5196亿股，近2日增持了3509万股，按近2日均价21.3元计，恒大共耗资98.6亿元平均持股成本为17.86元。

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殳怕自

个人判断，恒大下一步的策略是说服中证金、中金及几个国家队护盘基金，通过大宗交易，一举收获9.5％的万科筹码，大宗交易价格应该会打折扣，通常是按20日均价再打个九折，就算万科涨到25元，许老板也能以20元协议价回收国家队持有的10.5亿股万科A。再通过2级市场继续增持，恒大拿下20％～30％的万科是很多可能的。因为随着股价的上涨，安邦的筹码可能会松动，散户的筹码本来就是浮筹，公私募基金筹码也会松动出手，甚至王石的几个资管也可能脱手。9月1日后，华润持股正式解禁也可对外转让或直接卖出。只有宝能筹码至少要11个月后才能减持。所以，恆大拿筹码还是容易的，关键是价格。已经有5％的低于18元低价筹码在手，许老板多少有些底气，但还很不够！指望万科A短期继续大涨是不现实的，许老板暂时不会再出手了。

2016-08-08 22:30:56
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姜西卷

恒大需要可以炒到100块

2016-08-08 22:36:26
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濮白闭

盈亏跟你一毛钱关系都没有。

2016-08-08 22:38:44
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霍唯外

宝能搞的几个资管，受劣后委托人委托买入万科，属一致行动人。安邦旗下几个公司买入万科，也是一致行动人。恒大委托7个公司买入万科，是一致行动人。唯独万科事业合伙人，委托设立的金鹏、德赢1号、2号，买入万科，不属一致行动人！！！它还有脸指责：华润与宝能是一致行动人，又怀疑恒大与万科十大股东是否构成一致行动人？见过脸皮厚的，没见过这么厚的！

2016-08-09 14:43:51
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高伍

明年3月，春秋五霸公推盟主，即万科董事会换届大选。从现在到明年3月还有8个月时间。先开疆拓土，拿足万科股份，才能在大会上拥有席位。周天子手中无股，又无兵无将，自然落选。盟主应在楚庄王姚振华、齐桓公傅育宁、晋文公许家印之中产生！

2016-08-09 15:47:31
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曹典保

万科股份流通盘面已经近乎窒息——宝能系持有25.40%，华润集团持15.24%，安邦保险持6.18%，中国恒大持有5%、万科盈安合伙持4.14%，德赢1号、2号资管计划持约5%，刘元生持有1.23%。“国家队”中证金等持有的9.5%H股持有11.91％万科A流通股数仅剩余16.37%左右，约合18亿股另外还有指数基金必须配置的权重股以及传言中的安邦增持、融创增持。实际浮筹可能在16亿股左右。万科A日成交2亿股，换手率在12％左右，可视为巨量换手！

2016-08-09 16:48:22
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吉卿倒

为争夺明年3月董事会换届大选，安邦、华润、恒大应该不会减持。安邦、恆大刚过5％举牌线，此股份不足以拿到董事席位。需要继续增持，甚至二次举牌。安邦2次举牌，需增持4.2亿股。恒大2次举牌，需增持5.5亿股。宝能现在只能增持不能减持，到明年7月份。华润目前只能增持不能减持，到今年9月1日。万科3个资管应该不会减持。国家队持有10.5亿股，可能是率先松动的筹码。可通过大宗交易向安邦或恒大转让。也可直接在二级市场减持。谁出的价高，转让给谁，应该是恒大最想要这些股份。如果恒大收获了国家队股份，在二级市场再少量增持，持股有望超过15％，一举成为二股东，争夺2个董事席位。待明年7月后，也可与宝能协商转让，成为第一大股东。但是，华润也想从宝能手中购进部分股份，争当第一大股东。未来股权争夺，可能是华润与恒大之争。

2016-08-09 17:10:44
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唐局虫

如果合并，是否会成为“中国中恒”？

2016-08-09 17:38:45
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满唯射

今日上午放巨量的半小时成交了1.36亿股，不难看出这应该是恒大在扫货，估计吃了约0.8亿股，其余为跟风买入。至此可初步看出许老板买万科，不是一般意义上的财务投资了，根据许老板性格，玩足球不惜血本抢国际大牌球星，其买万科应该不会过分看重成本。同时，从市面流言看：1，恒大内部要求，恒大员工不得再买万科，有的要卖出。2，恒大不再加大对地产业之外的投资。看来，经过深思熟虑，许老板买万科，已十分坚定，拿下万科，志在必得。手里的5％筹码成本是18元，再买5％，就算24元又能怎样，10％筹码平均成本21元，即万科净资产值，值！有了10％21元的筹码，再搞5％的30元筹码，15％的筹码成本为24元，可以接受。然后与有关大股东协商万科股权转让：国家队、宝能。通过转让拿到15％股权（转让价24元以下），拿下万科30％股权，正式掌控万科！总代价：33亿股24元本，800亿元。按1：1杠杆融资，自有资金400亿元。难度并不大，极端情况拿500亿元，留100亿元作预备资金。

2016-08-12 12:01:06
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劳皈刑

恒大主掌万科后，首先必对少数股益抢劫万科利润进行剥离清理，万科不需要这类跟投资金象寄生虫般附着在万科身上吸血！仅此一项，一年可多挣90亿元净利润！万科实现净利润330亿以上是很轻松的事情。每股收益3元！

2016-08-12 13:32:48
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融和

万科下周可能上冲30元大关！

2016-08-12 14:33:27
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简紫瓦

经核算：宝能买万科共投入资金447亿元，融资利息成本25亿元，合计472亿元。持股28.01亿股，持股成本16.85元。今收盘22.78元，市值638亿元，获利166亿元。另加分红20亿元，共获利186亿元。安邦持股6.826亿股，买入成本18.21元，利息成本0.91元，目前成本价19.12元，今日收盘获利3.66元，获利25亿元，另加分红5亿元，共获利30亿元。

2016-08-12 17:56:54
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聂忍

宝能买万科共投入资金447亿元，融资成本25亿元，合计472亿元。分红20亿元，实际投入452亿元。持股28.01亿股，目前宝能持股成本16.14元。今收盘22.78元，市值638亿元，获利186亿元。安邦持股6.826亿股，买入成本18.21元，资金成本0.91元，扣减分红0.72元，目前安邦持股成本为18.40元。实际投入资金125.6亿元，今日市值155.5亿元，共获利30亿元。

2016-08-12 19:50:45
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崔向娜

万科事业合伙人（盈安合伙）作为劣后出资人或出资担保人掌控的三个资管1，金鹏资管：持股4.554亿股，持股成本约10元，获利58亿元。2，德赢资管1号：持股4亿股，持股成本16元，已获利27亿元。3，德赢资管2号：持股2亿股，持股成本18元，已获利近10亿元。王石郁亮三个资管已获利95亿元。按照董监高占有30％，其余1300人占有70％份额估，董监高已获利28亿元，人均获利1亿元以上。其余1300人获利67亿元，人均获利500万元。

2016-08-12 20:06:34
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巩杏被

股权争夺战，通常都是股价大涨，唯独万科让王石恶意停牌了6个多月，开盘连续2个跌停后，在宝能资金护盘下小幅反弹，无奈抛盘汹涌，出局者甚多，股价从停牌前24.43元一路跌至17元以下，抛售者损失惨重。。。然而，只要坚信股权争夺股价暴涨这一铁律，就不会亏损。宝能砸出472亿元，安邦砸出130亿元，合计砸进600亿元巨额资金，能暴仓出局？岂不是天大笑话！旷世奇闻！卑鄙者太无耻。如今万科再度重拾升势，这才是万科的正常走势。

2016-08-12 20:32:29
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高九怡

我觉得股吧里应该有多点像国轩研究员这样的人，才是股吧成立的原意

2016-08-12 22:19:15
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莘桂川

万科A流通盘再分析：截至本周收盘后，万科A理论上不可流通股有：宝能25.4％（明年7月可卖）华润15.24％（今年9月1日后可卖）安邦5％（减持到5％需公告）恒大5％（限售6个月）合计50.64％A股可流通股100-50.64-11.91＝37.45％，即41.3亿股。如前贴分析，如果万科3个资管及刘元生共12亿股及国家队10.5亿股持股不卖，以及安邦的1.32亿股、指数基金1亿股，还有周五恒大刚买的0.3亿股不卖，则市场浮筹为41.3－1.32-12-10.5-1.3＝16.2亿股。据此，万科有两个流通盘：1，理论上可流通盘41.3亿股2，浮筹16.2亿股

2016-08-13 10:35:33
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娄术助

有人说万科大股东是否存在向全体股东发出收购要约的可能，我认为这是痴人说梦。1，万科总股本110亿股，全资收购万科需要25＊110＝2750亿元以上。即使采用1：1杠杆资金收购，也需要1375亿元以上。2，以如此巨资来买1个房企再私有化退市，失去再融资能力，这不是找死又是什么！3，中国房企最需要的是市场融资能力，只要具有融资能力，一旦出台宏观紧缩政策，收紧银根，上市房企的抗风险能力将大显本领。如2007年万科增发再融资100亿元，同期恆大资金压力徒增，许老板向王石求救遭拒，后得到郑裕彤资助才走出困境，后来恒大H股上市成功，终于发展壮大起来。

2016-08-13 18:12:18
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裘书己

有道理！

2016-08-13 18:47:06
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苍花干

恒大买万科之目的分析：恒大A股上市已很明确，恒大回归A股应该有多方案可选，不可能是单一方案。方案1，以万科A作为股价标杆，以嘉凯城作壳上市。恒大目前已持有嘉凯城超50％股份，绝对控股，私有化H股恒大后再通过重大资产重组注入嘉凯城，恒大总持股逼近90％大关，恒大动用300亿元回购H股恒大。成本较小，但A股恒大不含万科资产，规模达不到顶级。方案2，增持万科至30亿股，超越宝能成第一大股东，再择机将恒大注入万科，恒大以大约3～4：1比例换股万科，万科总股本增加34～46亿股。恒大持有万科增至64～76亿股，占比41～49％。恒大动用资金：按24元买入30亿股需720亿元（含大宗交易转让），私有化H股恒大需300亿元，共需1千亿元资金。按1：1融资，恒大动用自有资金500亿元，恒大有这个实力。至于恆大争夺廊坊大股东，应该不是借壳，是看好廊坊的土地增值巨大空间，今年七月，廊坊的房价开始暴涨，恒大盯上廊坊发展的存量土地是勿庸置疑的事实。

2016-08-13 20:29:30
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