万达私有化后注入万科？

束冶

(发表于: 万科A股吧更新时间: )

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万达私有化后注入万科？

万达商业总股本45.27亿股，每股净资产40元，每股收益6.5元。万达若想进行A股IPO，难度很大，若与万科合并，则无需走IPO程序，今年内就能搞定。万达若注入万科，按1：2比例换股，则增加90.5亿股，合并后的万万总股本200亿股，超级巨无霸。按1股万达换2股万科，万科股东会同意，就看王健林是否同意（私有化后王一人同意即可）。若按1：3换股，万科股东不会同意，王健林应该会同意。那么这个换股比例必然在2～3之间，双方需要讨价还价，还要考虑万科AH股东意见，关键要得到宝能和华润的肯定，这个比例应该在2～2.5之间更有成功的可能。换股比例最关键！其它都不是问题！

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甘兵

以万达净资产40元，以万科20日均价16.8元增发，换股比例是1：2.38正好在2～2.5之间，若考虑万科股东三分之二多数同意，王健林需再让点，1：2.25

2016-04-02 00:31:26
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牧米

合并后公司，每股净资产和每股收益将大幅上升，股价有上冲的强烈愿望。

2016-04-02 00:36:57
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诸挂械

这样的超级巨无霸，尽管每股净资产和每股收益高，但由于盘子太大，股价完全失去了弹性！并不是好事！就像工商银行等巨无霸，收益很高，但市赢率只有5倍多一点！

2016-04-02 01:02:13
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陆孟

万达总利润294.255亿，万科总利润181亿。合计：475亿元。如果按1:2.25换股，总股本为101.8575亿（万达换股后持股数)+110亿（万科原有总股本）=约212亿股！475除以212=每股2.24元！万科2015年每股收益1.64元。增加0.60元。不算很明显！但有3个问题：1、股本增加太多！盘子这么大，二级市场定位自然大打折扣；2、一股独大，没有了股权之争，股价定位自然大大降低！3、万科本身其实是有很多隐蔽利润的！

2016-04-02 01:27:14
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耿袍

万达要私有化，难度不小：1、48元的回购价，估计通不过H股股东大会！2、就按48元计算，H股流通股东6.53亿，王健林要拿出现金300亿！3、万达有一个硬伤：分红小气！2015年每股收益6.6元，但分红则只有1.05元！

2016-04-02 01:47:16
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朱孝画

宝能一票否决

2016-04-02 08:48:09
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濮的修

哪个老王是老板，有几个老大，连华润也反对

2016-04-02 09:06:54
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邓曹佐

万科A:关于重大资产重组停牌进展公告查看PDF原文公告日期：2016-04-01 二〇一六年四月一日[点击查看PDF原文]提示：[鼓掌，祝股猪宝能万科t全~家得[大癌][症]暴病而[死]!]请猪宝能万科记住，你的一生必将是极度悲惨的一生！！！生活在社会最底层的脓~民~工除了有一张逼嘴，一无所有！可怜之人必有极度可恨之处！请宝能万科记住，你的一生必将是极度悲惨的一生！！！提示：[鼓掌，祝股猪宝能万科t全~家得[大癌][症]暴病而[死]!]！！！[点击查看PDF原文]提示：[鼓掌，祝股猪宝能万科t全~家得[大癌][症]暴病而[死]!]请猪宝能万科记住，你的一生必将是极度悲惨的一生！！！生活在社会最底层的脓~民~工除了有一张逼嘴，一无所有！可怜之人必有极度可恨之处！请宝能万科记住，你的一生必将是极度悲惨的一生！！！提示：[鼓掌，祝股猪宝能万科t全~家得[大癌][症]暴病而[死]!]！！！

2016-04-02 09:25:34
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富决

万万合作之前搞过，无进展

2016-04-02 11:15:06
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支只胃

王健林更强势，王石不是对手。

2016-04-02 12:03:26
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何校

敢提就好

2016-04-02 12:42:51
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严袍帷

私有化借壳但万科的情况王健林怎么敢去耗

2016-04-02 12:53:50
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禄埠娱

王健林哪有时间去耗万科

2016-04-02 12:54:55
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印妓

基本认同河海兄的观点。但有一点还不敢断定，就是向深铁增发一事未必完全不可能。只是绝对不可能超过30%d的股份！宝能万科的分析基本不可能发生。因为王10连华润都不允许染指，怎么可能会同意万达控股呢？！

2016-04-02 15:25:59
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康秩企

万科之所以股价估值理论上应当高，主要原因并不主要是万科收益高、分红多。而是其股本构成决定了的，没有哪一个股东有绝对控制权。只有股价高了，才可能把所谓“野蛮人”档在门外！至少加大了入侵难度！如果万科哪一天有了绝对甚至是相对控股权的大股东，那么万科的股价不值15元！

2016-04-02 15:45:46
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褚坎

王麻子吃田田的红烧肉，有点骚味。

2016-04-02 19:00:35
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