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研报日期:2016-01-14
神州长城(000018) 事项: 公司公告中标豪利珍宝(柬埔寨)有限公司 55 层综合开发项目,金额 2.85 亿美元(约合 18.7 亿人民币),占 2014 年收入的 68%。 超强接单能力再度体现,后续进度将形成持续催化剂: 公司继 12 月 10 日公告科伦坡 16 亿订单后再次公告大额订单,目前累计公告签约或中标海外订单 107.6 亿元,为公司 2014 年收入的 4 倍,彰显极强海外开拓能力。去年12 月初更名神州长城后至今已公告两单大额订单及医疗投资事项,预计后续海外开拓及转型进度亦将及时传递到市场,形成持续催化剂。 一带一路民企先锋持续高增长可期,亦将受益人民币贬值。 我们 2014 年底全市场率先挖掘公司“民企一带一路先锋”逻辑,公司海外订单及业绩高速增长( , 已布局东南亚、非洲、中东等重点区域(多为一带一路国家),并与从事海外业务的大型基建央企长期合作,海外总包能力强劲; 部分合同为美元计价,亦有望受益人民币贬值预期。去年前三季业绩增长 86%,预计全年完成 3.5 亿承诺业绩( 90%增速)无忧,今年继续大幅增长可期。 进军医疗 PPP,借助杠杆快速扩张可期,产业链利润丰厚。 公司前期公告与四川佳乐合资设立医疗投资管理公司(公司占 65%),将采用 PPP、 BOT等运作模式收购现有医院,投资建设新院等医疗项目、养老项目,兼营医疗器械、医药供应链相关配套产业。未来投资公司借助杠杆有望快速批量收购/新建医院,形成地区卡位并垄断优质医疗资源,未来有望拓展医疗器械及医药供应链、养老、高端医疗等产业链,具备丰厚利润空间。 员工持股计划利好长期发展。 公司第一期员工持股计划已完成购买,将充分调动管理层和员工积极性,也显示对公司长期发展的信心。未来计划推出第二期、第三期员工持股,合计不超过 1.5 亿元,有望覆盖所有员工,更全面实现利益共享。 投资建议: 我们预测 2015/2016/2017 年 EPS 分别为 0.81/1.33/1.72 元, 考虑到公司较高的订单收入比、 极高的成长性及转型医疗巨大潜力,维持 53.2元目标价( 2016 年 40 倍 PE),买入-A 评级。 风险提示: 海外经营风险,并购整合风险。 今日最新研究报告
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屈副宫呵呵,当大家都认为出研报就是为了忽悠散户要跑时,怎么不冷静想想股价有拉高出货吗?反而割肉盘汹涌而出,小散想到的难道主力想不到?主力就是利用这种想法来个反向操作,知道为什么股市从来都是少数人赚钱吗?追涨杀跌的人太多,试问你现在割肉有什么意义,难道这公司业绩出问题财务造假么?只有你们冷静下来记住一点原则:当别人贪婪时你离场,别人恐慌时你入场。能做到就会立足不败之地,不信过两个月回来看看长城的股价,事实胜于雄辨。2016-01-14 09:51:00
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祁区套毛线呀,老总和员工又不是短线持有,只有喜欢炒短线想立即获利的才会在乎一时得失,一年后你再回来对比现在的股价就会恍然大悟!看到现在主力在卖盘的关键点位上压而不砸,下面默默接割肉盘就呵呵。我今天埋单跌停板假抄底,主力你快砸,我等着呢2016-01-14 11:35:39
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