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研报日期:2015-12-22
上海机场(600009) 公司发布月度经营数据。11 月上海机场完成飞机起降3.70 万架次( 6.15%),国内1.93 万架次( 3.79%),国际1.42 万架次( 13.22%);旅客吞吐量473.22 万人次( 8.98%),国内239.19 万人次( 7.26%),国际183.09 万人次( 13.63%);货邮吞吐量29.89 万吨(-0.70%),国内3.71 万吨( 5.40%),国际22.56 万吨( 0.36%)。 消费属性凸显,国际增速迅猛。旅客吞吐量反映机场的航空客运水平,货邮吞吐量反映机场的航空货运水平,飞机起降架次反映机场的载运水平。从上海机场1-11 月数据看,旅客吞吐量表现优于货邮吞吐量表现,国际航线优于国内航线。尽管经济整体下行,但具备消费属性的客运业务仍保持了较高景气度,而出境游热情不断升温,导致国际航线尤为火爆。 尽享产能利用周期上升。自2014 年7 月起,民航局同意将浦东机场高峰小时容量标准从65 架次提升至74 架次 ( 13.9%);2015 年5 月,浦东机场第四条跑道投入使用,成为国内首个拥有四条跑道的国际机场。从生命周期理论看,未来2 年浦东机场将尽享产能释放所带来的利好。 投资建议:预计2015-2017 年EPS 分别1.33 元、1.60 元和1.84元,当前股价对应15 年业绩估值23.6 倍。随着明年“梦幻迪斯尼”的开园,浦东机场的区位优势将充分展现,配合富裕的产能,上海机场业绩有望在16 年迎来高增长。给予6 个月38 元目标价,“增持-A”评级。 风险提示:宏观经济不佳,业务量增长持续低于预期,国际油价大幅波动等。 今日最新研究报告
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