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研报日期:2017-11-01
深圳能源(000027) 事件:公司日前公告2017年三季度报告,公司前三季度实现营收104.46亿元,同比增加21.11%;实现归母净利润8.04亿元,同比下降39.93%。 点评:三季度营收回升叠加煤价同比涨幅收窄,收窄利润下滑幅度。公司上半年受财务费用增长、燃煤价格上升、投资收益下降等因素影响,业绩出现大幅度下滑。但随着广东省内社会用电量快速增长与燃煤标杆上网电价的提高,第三季度公司基本面出现一定好转。Q3公司实现上网电量90.27亿千瓦时,较第二季度环比上升22.03%,同比去年Q3增长17.5%;归母净利润4.01亿元,环比增加37.8%,同比下滑17.58%;财务费用率为8%,环比Q2下降3.4个百分点。三季度煤价虽然维持高位运行,但考虑到去年上半年动力煤价格开始上涨,整体而言前三季度煤价同比涨幅较上半年有所收窄。受益于此,公司前三季度业绩呈现边际改善,下滑幅度较上半年的52.67%明显收窄。 加快新能源和环保产业多点布局,积极推进电力结构优化。近年来公司积极推进结构优化,加快产业布局和区域布局,新能源和环保产业取得了快速发展。公司积极投资建设天然气发电、水电、风电和光伏项目,电源结构不断优化,清洁能源占总装机比例已超过50%。公司秉承“走出去”战略,积极推进在加纳的56万千瓦燃机项目和巴布亚新几内亚18 万千瓦水电站项目。此外公司公告设立深圳能源燃气投资控股公司,有望统一公司在惠州和潮州等地的燃气业务,实现燃气业务做大做强的目标。公司长远布局垃圾焚烧发电,技术水平保持全国领先,当前在运规模约为7000吨/日,在建规模约为14500吨/日,有望在未来实现跨越式发展。 盈利预测与估值:预计公司2017~2019年EPS分别为0.27、0.33和0.41元,对应2017年PE为23.85倍,维持“增持”评级。 风险提示:海外项目进展不及预期风险,电力供需形势进一步恶化风险等。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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鞠守老瞎分析。3季度不是降幅收窄,而是煤电全面陷入亏损,亏损加剧!一个很明显的事实,半年报时至少每股收益还有1毛,而第三季度确认了电力花园的4亿净利润(这个就已经很让小散愤怒了),反过来看,即是剔除这部分净利润后,第3季度当季是完全没有赢利并且略有亏损的。第3季度煤价同比第二季度仍是大涨的,煤电如何盈利?2017-11-01 16:44:24
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仰研其看董秘答复呗。3季度煤价大涨,仅看煤电业绩可能比上半年更好吗?电价在3季度根本没调。另外,如果3季度没包括地产净利润,研报会预测2017年每股净利润为0.27?一群傻蛋!谁说房地产收入和利润是反映在营业外收支里的?一群不懂财务的人!若没计入地产收入,第3季度收入会同比,环比增加这么多?2017-11-01 20:03:54
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- 7 有钱人和苦命人都买了一直低位股票,但当股价刚涨起来的时候,苦命人怕高,怕回调,所
- 8 深圳能源[明天][7.05微评集]
- 9 深圳能源000027这个吧[7.03微评集]
- 10 打死我,我也要持股到八月底!我相信夏季,没涨过的电力股,优质股,夏季会长!
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