电改下的清洁电力领跑者

夏坚角

(发表于: 深圳能源股吧更新时间: )

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电改下的清洁电力领跑者

研报日期：2016-01-18

　　深圳能源(000027)　　公司背靠深圳国资委和华能国际，积极布局售电侧?　　深圳是输配电价改革试点城市，公司已成立深圳能源售电公司，注册资金2 亿元。公司股东是深圳国资委，有望在大用户直购电中，锁定当地国资背景的用电需求大户。公司的高层正在积极布局。　　清洁电力领跑者，清洁能源装机比例已占半壁江山?　　公司的风电项目集中在内蒙古，储备300 万千瓦，目前已装机约41 . 8 万千瓦。光伏项目集中在江苏山东河南安徽，目前已装机26 . 3万千瓦。水电项目集中在四川云南，完成对中华水电的收购后，实现装机72 万千瓦。在垃圾发电方面，日处理能力超7000 吨，年发电能力约8 亿千瓦时。燃机发电装机约246 万千瓦。　　城市固废处理行业的领跑者，全国布局提速?　　在垃圾发电业务方面，日处理能力超7000 吨，公司立足深圳辐射全国，在建和规划新建的垃圾电厂合计日处理能力为13700 吨/ 日。　　参与股权投资，收益颇丰?　　公司持有长城证券14 . 11 % 的股权，广东可再生能源产业基金24 %的股权，并作为有限合伙人认缴 10 亿元，持有深圳创新投 5% 的股权。2015年上半年可供出售金融资产损益39 . 74 亿元，受益于国泰君安的上市。公司参股7. 98 % 的永诚保险已于2015 年底挂牌新三板。　　首次覆盖，给予“推荐”评级?　　2015 年- 2016年的EPS 分别为0. 538 元、0. 611 元、0. 689 元，考虑到售电业务有望量价齐升和清洁能源比例增大提升毛利率，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示　　发电量不达预期风险，项目进度不达预期风险，电价下调风险. 今日最新研究报告

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历祜峪

股价涨了再说

2016-01-18 17:38:04
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充券怕

每股净资产6.7?? 怎么算出来的？一年内最高最低价: 18.02 /6.16, 有跌到过6.16么？

2016-01-18 17:45:22
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姜西卷

过期春药

2016-01-18 17:48:09
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匡咏

都是给主力跑的理由

2016-01-18 18:41:34
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燕去徒

6元附近考虑

2016-01-18 19:29:05
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融吴耘

消息股明天高开就快跑，

2016-01-18 19:38:33
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莘保绍

骗子又回来了，明天快跑吧。

2016-01-18 20:19:09
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糜妆

电价下调3分就是不涨原因

2016-01-18 20:44:28
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弓丘幼

反转了加仓

2016-01-19 09:58:22
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伍兀玄

股票不涨，所有利好全部是伪利好，全是扯犊子。

2016-01-19 17:52:18
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林动

收红了明天冲高的几率就大了

2016-01-20 10:22:09
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秋习桔

今天低开高走几率大现在没必要恐慌了

2016-01-20 15:59:05
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