为你解码：043已具壳本性，详解如下(仅是假设性分析，请勿据此投资，勿信勿愤)

全伊

(发表于: 中航地产股吧更新时间: )

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为你解码：043已具壳本性，详解如下(仅是假设性分析，请勿据此投资，勿信勿愤)

为你解码：043已具壳本性，详解如下(仅是假设性分析，请勿据此投资，勿信勿愤)1.母公司几无主营业务及收入，已为实质性投资及资管公司；2.母公司资产负债表中资产项目仅剩7项，已具深度剥离基础：1)货币资金1.8亿，不需剥离；2)其他应收款88亿，几乎全是子公司欠款，可与对子公司股权投资打包一并剥离，剥离手续简单，且无剥离税费成本；3)长期股权投资38.1亿，可直接剥离，剥离手续简单且无剥离流转税费；4)投资性房地产4.3亿，主要为办公写字楼等，无需剥离；5)其他资产3项仅0.17亿，无需剥离。可剥离资产账面价值126亿，主要系商业地产及物管公司写字楼，预计评估值175亿左右，如若重组，承接方一般应是商业及地产为主业且实力雄厚的公司。母公司剥离所获现金加存量现金预计190亿，扣除母公司约100亿债务后，剩余90亿左右干什么呢？

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扶弓商

想想哪个公司具备承接基础，再说重组吧。再想想，中航工业80%的资产证券化目标……

2016-12-27 23:55:55
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满唯射

这没会计基础，你看我给你算，最后得跟每股净资产数吻合。证券化指的是净资产和盈利资产。这拖累和负债，都是要去除的。没前景的，方向不清的，比如办个托儿所，开会补习班这样的事中航一定会结速这样的业务，清除那么多的人混在国企中吃闲饭。一定会向前。注意，算法要对上净资产，

2016-12-28 23:58:52
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羿收岗

按上面网友讲的，我也讲一下边际上的事，看表大家自己去看。2016讲“两去一降一补”，公司一去去了库存（保利拿了，去化加速成倍），公司还要“降”，这个降讲的是降杠杆，也是说公司几百亿元的负债，都是盈利能力低下或是没有前景，这个束于央企本质，应想办法降下来，也步是说，出清这些资产还贷款，这个一下子杠杆就降下来了。一“补”指在公司的目标中间，应选择可对经济成长发展起到补充作用的行业，如科技民用，强军强海强缰强战略的各个可选　。这些是路上事。有人先看清，有人看不清，有人不看

2016-12-29 10:18:18
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顾拔重

本人渴望商飞注入中航地产改名中国商飞

2016-12-29 10:25:14
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红级

中国商飞

2016-12-29 11:46:32
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充汪

中国商飞

2016-12-29 11:55:08
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邱孰刹

计划买进

2016-12-29 12:38:13
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满皎烈

2016-12-29 12:42:59
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翟怠

估值高吗？现用市场最悲观的清算法估值进行交流。友好交流，勿喷！！！1.043即便清算关闭，股东每股能分到的净额亦不指14元。2.估值过程1)20160930净资产45.71亿2)加：剥离地产给保利税后净利约2亿3)加：剩余存量约60亿房地产存货清算转让预计税后净利不低于9亿4)加：拥有4300万平米管理权且年净利超2亿的物业公司100%股权转让预计税后净利不低于12亿5)加：投资性房地产80余亿清算转让预计税后净利不低于25亿注：043投资性房地产虽名义采用公允价值计量，但根据其所在城市、地段、用途、房型、面积清单及对应的当前房屋单平米市价，其价值远超财报计量的80余亿，在考虑土地增值税、房屋转让增值税、企业所得税及其他税费和成本影响后，投资性房产转让计税后净利不低于25亿6)清算法估值＞94亿(已扣除清算收益企业所得税)7)除以：股本6.67亿8)折合每股清算价格14.09元如果你真懂并不是短期投机者和有远期战略性投资定力，你还认为估值高吗？我是越跌越加仓且锁仓不T。

2016-12-29 13:57:08
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邓沈

个人认为　12亿要除10，25亿也要除10.每股净值在9元以上，9-10元。

2016-12-29 14:26:42
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景赦

中国商飞

2016-12-29 15:17:08
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锺鸟弋

楼主说的那么公司净值怎么没体现出来呢

2016-12-29 15:32:17
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