公告日期：2016-11-25

中信证券股份有限公司关于梁光伟要约收购深圳华强实业股份有限公司之财务顾问报告收购方财务顾问签署日期：二〇一六年十一月重要提示本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。本次要约收购系因收购人梁光伟与方德厚、金安兴公司签订《股权转让协议》，受让方德厚持有的升鸿投资3%股权、受让金安兴公司持有的升鸿投资8%股权，导致其控制上市公司的股份超过30%而触发。根据《证券法》和《收购办法》，由收购人向上市公司除华强集团及梁光伟以外的其他无限售条件的流通股股东发出全面要约。本次要约收购完成后，梁光伟控制上市公司的股份将超过30%。本次要约收购不以终止深圳华强上市地位为目的，若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的深圳华强股份比例低于深圳华强股本总额的10%，深圳华强将面临股权分布不具备上市条件的风险。中信证券接受收购人梁光伟的委托，担任本次要约收购的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。本财务顾问报告不构成对深圳华强股票的任何投资建议，对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提请广大投资者认真阅读深圳华强要约收购报告书及摘要、法律意见书等信息披露文件。本次要约收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的全部资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。目录重要提示......1目录......2第一节释义......4第二节绪言......6第三节财务顾问声明与承诺......7一、财务顾问承诺......7二、财务顾问声明......7第四节收购人的基本情况......9一、收购人梁光伟的基本情况......9二、梁光伟实现上市公司控制权链条上的相关公司基本情况......13第五节要约收购方案......23一、被收购公司名称及收购股份的情况......23二、要约价格及其计算基础......24三、要约收购资金的有关情况......24四、要约收购的有效期限......25五、要约收购的约定条件......25六、受要约人预受要约的方式和程序......25七、受要约人撤回预受要约的方式和程序......27八、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司及通讯方式......................................................................28九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的......28第六节财务顾问意见......30一、对收购人编制的要约收购报告书所披露的内容真实、准确、完整性评价....30二、对收购人本次要约收购目的的评价....................................................30三、收购人提供的证明文件、主体资格、经济实力、规范运作上市公司能力、诚信情况等情况的评价......31四、对收购人进行辅导情况......33五、收购人收购资金来源及履约能力......33六、收购人履行的必要授权和批准程序......34七、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的评价......34八、对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响分析......35九、收购标的上的其他权利及补偿安排......38十、收购人与被收购公司的业务往来......38十一、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......39十二、关于本次要约收购的结论性意见....................................................39第七节备查文件.……[点击查看原文][查看历史公告]

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