依托中国电子深度整合，打造自主可控旗舰

苍届彦

(发表于: 中国长城股吧更新时间: )

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依托中国电子深度整合，打造自主可控旗舰

研报日期：2016-03-24

　　长城电脑(000066)　　事件：公司公告，长城电脑拟换股吸收合并长城信息，及置换亏损资产冠捷科技，并注入中原电子和圣非凡两大优质军工资产，同时配套融资不超过80 亿元投向自主可控、海洋信息等7 大项目。本次重组，长城信息换股价为24.09 元/股，长城电脑发行股份购买资产价格为13.04 元/股，募集配套资金发行价格为18.99 元/股。　　点评：　　自主可控势在必行。信息安全已经上升为国家战略，我国要确保第五疆域（网络空间）的安全，必须优先发展军队国防领域的网络安全和信息化；自主可控是最关键的环节，推进自主可控国产化替代势在必行，军民融合自主可控产业生态圈市场空间广阔，具备核心优势的国产厂商将面临巨大机遇。　　中国电子，打造网络安全长城。中国电子是中国最大的国有综合性IT 企业集团，是国家信息安全产业和军工电子的国家队，拥有强大的电子信息产品研制能力和产业竞争优势，通过二号工程超前布局信息安全领域，已逐步构建了从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的完整自主可控产业体系，和形成了涵盖安全咨询、解决方案、服务运维等全生命周期的信息安全服务能力。强强联合，打造军民融合的自主可控信息安全平台。重组完成后，新上市公司业务将全面重塑，有望成为中国电子军民融合的信息安全重要平台，以及我国军队信息系统和装备的重要提供商及服务商。根据公告，本次募投项目包括自主可控关键基础设施及解决方案、空天地一体信息系统、海洋信息安全产业化、智能单兵综合信息系统建设、卫星导航及应用等项目，公司预计达产后收入规模将超过100 亿元，新上市公司的盈利水平将大幅度提升。　　投资建议：中国电子是信息安全产业的国家队，通过整合集团资源，打造军民融合的自主可控信息安全平台，新上市公司发展前景广阔。我们预计公司2016-2017 年收入为734.5 亿元、756.5 亿元，净利润分别为5.18 亿元、6.87 亿元，考虑股本摊薄因素，对应EPS 0.15 元、0.20 元，首次给予“增持-A”评级， 6 个月目标价18 元。　　风险提示：合并整合不及预期今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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娄货

一出研报明日必大跌

2016-03-24 17:46:59
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都纽

明日大跌补仓，看好就坚定持有。

2016-03-24 17:49:49
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隗尉绍

好让别人抄底

2016-03-24 17:51:13
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匡便

炒的是预期

2016-03-24 17:53:33
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秋界

这是利好

2016-03-24 17:56:20
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奚五

跌就补.

2016-03-24 17:58:45
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安夙占

狗屁啊！股价说明一切！

2016-03-24 18:00:04
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严舷

每天都发公告研报，搞得人家看不到一样，每天吸引一批散户进来套牢，重组结果如果不是你公告的价格，告你商业欺诈！

2016-03-24 18:00:13
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弓徕勺

无声胜有升

2016-03-24 18:01:58
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慕庶壶

哪个2b一天到晚发这些

2016-03-24 18:04:44
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柳町

明天加仓

2016-03-24 18:05:16
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富沁

买了就拿着，我不赚钱是不会出来的，下星期肯定有15块多

2016-03-24 18:06:08
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瞿女拿

股市定律事件过程中15日内必有几个唱花研报出來……必有深跌，便于执筹！

2016-03-24 18:12:26
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山文官

明天领队一千万进场

2016-03-24 18:14:06
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芮吹烈

长城电脑今天调整是买入机会，明天调整是调仓买入机会，再调整仍是调仓换股买入的机会，因为长城电脑依托国家的中國电子的强大后台优势参与央企改革宏流之中，她以13.04的价格吸收长城信息000748，并且近期置出亏损企业冠捷科技注入优质军工资产中原电子和圣非凡，此外也以18.99的价格定增募集80亿铁价发行。奠定后市必有一波壮兰圹宽的后市……但发展过程有点不时间性不确定，要考究时点和耐性，明天上涨固然好……若下跌5点以上就继续买入……建仓周期就是如此出研报……

2016-03-24 18:56:59
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谢雪

草

2016-03-24 18:59:09
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扶弓商

研报长期看都是对的

2016-03-24 19:17:20
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詹我

有数据？

2016-03-24 19:18:14
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伏某唯

靠！这个时候出研报，看来又要跌啦

2016-03-24 19:21:44
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蔺眉将

明天继续跌停！

2016-03-24 19:38:41
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