公告日期：2016-03-23

证券代码：000066 上市地：深圳证券交易所 证券简称：长城电脑证券代码：000748 上市地：深圳证券交易所 证券简称：长城信息中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）合并双方 住所/主要经营场所中国长城计算机深圳股份有限公司 广东省深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦长城信息产业股份有限公司 湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号交易对方 住所/主要经营场所中国电子信息产业集团有限公司 北京市海淀区万寿路27号电子大厦长城电脑独立财务顾问：长城信息独立财务顾问：签署日期：二零一六年三月声明长城电脑及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。长城信息及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。长城电脑、长城信息各自负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对长城电脑、长城信息股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。长城电脑、长城信息将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准与核准。本报告书是长城电脑、长城信息董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。目录声明......2目录......3释义......7重大事项提示......12一、本次交易方案概述......12二、本次发行股份情况......13三、本次收购请求权和现金选择权情况......21四、置换及标的资产简要情况，评估和作价情况......23五、业绩承诺与补偿安排......24六、本次交易对于上市公司的影响......28七、本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排......32八、本次交易是否构成《重组管理办法》相关规定事项的认定......33九、本次交易已履行及尚未履行的决策程序及报批程序......35十、本次重组相关各方做出的重要承诺......36十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项......39十二、待补充披露的信息提示......39重大风险提示......40一、换股合并与重大资产置换、发行股份购买资产为不可分割交易的风险......40二、审批风险......40三、与异议股东收购请求权和现金选择权相关的风险......40四、强制转股风险......41五、本次交易标的资产评估风险......41六、圣非凡盈利预测风险......42七、圣非凡收益法评估值与资产基础法评估值差异较大的风险......42八、标的公司业绩承诺实现的风险......43九、配套融资未能实施或募集金额低于预期的风险......43十、重组整合风险......44十一、股票价格波动风险......44第一章交易概述......45一、本次交易背景和目的...……[点击查看原文][查看历史公告]

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