600126:杭钢股份:中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导工作报告书

谭戌

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600126:杭钢股份:中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导工作报告书查看PDF原文

公告日期：2017-04-22

中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016 年度持续督导工作报告书独立财务顾问（主承销商）二〇一七年四月独立财务顾问声明中信证券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读杭州钢铁股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录独立财务顾问声明......1目录......2释义......3一、本次交易方案概述......6二、本次交易实施情况......6（一）发行股份购买资产的实施情况......6（二）非公开发行股份募集配套资金情况......11（三）独立财务顾问核查意见......13三、交易各方当事人承诺的履行情况......14（一）相关协议履行情况......14（二）相关承诺履行情况......14（三）独立财务顾问核查意见......15四、盈利预测的实现情况......15（一）本次重组的盈利预测及承诺情况......15（二）2016年度盈利预测实现情况......16（三）独立财务顾问核查意见......17五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况......17（一）总体经营情况......17（二）上市公司2016年主要财务数据与指标......17（三）独立财务顾问核查意见......18六、公司治理结构与运行情况......18（一）股东与股东大会......18（二）控股股东与上市公司......18（三）董事与董事会......19（四）监事和监事会......19（五）信息披露与透明度......19（六）独立财务顾问核查意见......19七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......20释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：杭州钢铁股份有限公司，浙江省工商行政管理局登记注册的公司、本公司、上市公司、指股份有限公司，其经中国证券监督管理委员会批准公开发行杭钢股份 A股股票并经上海证券交易所核准上市，股票简称：杭钢股份，股票代码：600126。杭钢集团指杭州钢铁集团公司杭钢商贸指浙江杭钢商贸集团有限公司富春公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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