公告日期：2016-04-11

股票简称：华侨城A 股票代码：000069 公告编号：2016-债01深圳华侨城股份有限公司（住所：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告主承销商/簿记管理人/债券受托管理人中信证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）签署日期： 2016年4月发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“华侨城”）公开发行不超过人民币130亿元（含130亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2016年3月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）“证监许可[2016]567号”批复核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过20亿元(含20亿元)。剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。2、本期债券分为两个品种。其中品种一（债券简称：16侨城01，上市代码：112376）为5年期品种，品种二（债券简称：16侨城02，上市代码：112377）为7年期品种。本期债券基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明本期债券到期不能偿还的风险很低。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为338.95亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者权益合计299.79亿元，发行人合并报表口径资产负债率为67.14%，母公司资产负债率为47.40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为43.44亿元（2012年-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。根据发行人2015年度业绩快报公告，发行人2015年末利润总额为73.31亿元，归属母公司净利润为46.41亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46.08亿元（2013年-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定。5、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。6、期限：本期债券分为两个品种。其中品种一（债券简称：16侨城01，上市代码：112376）为5年期品种，基础发行规模10亿元，可超额配售10亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二（债券简称：16侨城02，上市代码：112377）为7年期品种，基础发行规模10亿元，可超额配售10亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以互相回拨，回拨比例不受限制……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。