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每年必炒题材已经打响!今年谁是龙头?
2016年上半年以来,A股整体趋势向下;然而到了6月份,美联储加息推后、MCSI再拒A股以及英国脱欧公投等大事件一一落地,A股终于从空头转向横盘,并在年中进入了等待质变的关键时刻。 时下,本轮的几个主要热点短期面临压力: 1、以锂电为代表的新能源 系列走弱。 2、看好的电子板块也攻击了一波有调整需求。 3、最牛气的次新股 板块受政策打压。 站在周策略高度,今日如果大盘不弱,能够强势收红而且积极换手不缩量,那么表明大盘该跌不跌,可对短期后市多一份信心。 站在中期策略高度,当前市场仍然极度缺乏利好。猴年马月已过完,强势变盘事件确实并未发生。接下来的主要看点,会在金融工作会议和年中经济工作会议对于金融市场、特别是直接融资的表态会不会发生积极的变化。 停牌大半年,历尽风波的万科A明日终于要复牌了。“逼宫”大戏还没有完结,在充满变数的情况下,万科复牌的一举一动,牵动资本市场的心。 一、市场最关心的几个板? 主流预测是3-4个板,而且认为基本无悬念。 这里我就要用最近的事实打脸主流了。未来是测不准的,主流代表的大多数也不例外。 大家可以回忆一下A股闯关MSCI事件,英国脱欧公投事件,乐视网复牌事件,尤其是乐视网复牌事件,当时主流可是给出至少两个跌停板的预测,结果呢?乐视股价居然盘中创出新高。 这些事件主流没有一件猜对过,这说明了啥? 资本市场,一赢二平七分亏,如果主流是对的,那岂不是七赢二平一分亏了?所以对任何事件一定要有逆向思维能力,人云亦云在市场是赚不到钱的。观察市场舆论,而不是被市场舆论所误导是成长的第一步。 二、野蛮人怎么办? 这大半年时间,姚振华没出事。这很关键,要是有事,早捅出来了。而且姚振华手里还有不少钱,这也很关键。另外宝能的持股成本估算在16元左右,万科重组 方案的每股对价15.88元,这个价位更是关键中的关键了。 三、会不会造成砸盘效应? 这是很好的观察点,乐视网的复牌证明了创业板没事,万科的复牌将证明深圳主板的流动性如何?只要万科比主流预期表现好,下半年的A股必有大行情。 技术分析: 7月1日两市延续缩量震荡,次新股涨幅居前。技术面上,在上证指数周线结构上看,经过接近2月的回调后,周线级别的KDJ指标已再度金叉。 从指标近一年的表现看,凡是低位出现金叉信号的都会伴随一波反弹,后市指数大概率还会继续上涨,中期第一目标是3150-3200点趋势压力位。 7月份最重要投资机会来了,按图索骥吧,拿走不谢! 每年7、8月份的中报 炒作市场乐此不疲,因中得到主力强力运作的个股常能轻松翻番,而成为市场追捧的年度必炒题材。对于锂电池 、养殖 等因收到行业的“利好红包”而业绩大增的板块来说,由于上半年表现亮眼,对投资者来说过度追涨并不合适。那么不妨根据锂电池股近期暴涨的逻辑,寻找一些上半年跑输大盘或表现持续低迷,但行业景气度高、中报净利润持续增长或改善的标的。 梳理已预告中报净利润的上市公司,结合业绩和今年上半年涨幅,认为以下三个行业值得关注: 一是医药生物 行业。据Wind统计,医药生物板块中,预告上半年净利润增幅下限超过50%的公司有14家。然而走势上,除新和成上半年涨22.31%以及停牌的精华制药外,其余12只上半年涨幅均为负。预告净利润同比增长约751倍至840倍的“中报业绩王”宜华健康上半年跌18.16%。预计上半年净利润为2100万元左右,与上年同期相比增长26倍左右的广誉远,上半年累跌9%。此外,紫鑫药业、浙江震元、莱茵生物预告中报净利润同比翻番,但今年以来均跌超20%。 中报临近,多家券商都看好医药生物行业的三季度行情,建议提高配置比例。 二是计算机行业。长江证券认为计算机中报行情整体较为乐观,原因在于2015年是并购大年,收购标的并表加快了上市公司业绩增速,同时大数据 、云计 算等细分产业景气度好,相关领域上市公司业绩保持高增长 。目前来看,该行业中,中报业绩预计增长在100%以上的股票有雷柏科技、汉王科技、达华智能、威创股份等,但上半年这些股票均录得跌幅。 建议投资者关注业绩持续高增长同时符合产业发展趋势的公司。 三是纺织服装 行业。统计显示,纺织服装行业中,中报业绩增速超过50%的公司包括众和股份、凯撒股份、美盛文化、搜于特、希努尔等,这些公司业绩增长幅度较为均匀,在60%至280%之间。相关股票今年表现并不出色,其中凯撒股份、美盛文化上半年分别跌24.11%和34.66%。 对于该行业,中信证券建议把握两条投资主线,一是主业经营良好,业绩确定性较高、具备安全边际的标的;二是基于主业向产业链上下游延伸的产业整合者。
但是,到底哪个行业能成为领涨市场的热点,还需通过观察其实际走势确定,毕竟领涨板块是走出来的,而不是猜出来的。由于上周末消息面较为偏空,本周市场或出现短期回踩,这将是淘金的最好时刻,谁最抗跌、谁或就能成为下一波反弹的龙头,而上述三个行业值得重点注意。
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