美的集团新目标价人民币35元

关令培

(发表于: 美的集团股吧更新时间: )

我要评论赞(19194)

美的集团新目标价人民币35元

美的集团新目标价人民币35元估值分析:研究中心预估美的评价可望持续提升,系因产业能见度转佳,以及对Kuka持股增加。以产业能见度而言,我们预估库存去化周期将在2016年第四季结束,而产业触底反弹迹象已浮现。美的宣布对Kuka总持股已达86%(截至7月20日),并有意将要约收购期限延至8月3日。本中心将评价基准调整至2017年,并得出新目标价人民币35元,目标本益比倍数维持在13倍。成长性分析：2016年展望，空调销售虽疲弱,我们仍预估2016年营收将年增4.9%,动能来自 1) 洗衣机/冰箱/小家电营收成长,抵消空调销售不振的负面影响;2) 2016下半年财报将合并近期收购的Toshiba事业部门,我们预期将对本中心2016/17年营收估值贡献7.4%/11.9%。我们亦认为来自Toshiba的负面影响将可控制 (预估2016/17年税后纯益下滑3%/2%)。Toshiba目前处于亏损状态,美的计画在3年内使其转亏为盈。我们预估美的2016/17年获利将稳定年增17%。技术分析：1.从16元涨到29，50%的涨幅，处于长期上升趋势2、K线形态一直处于布林中轨线上方，比较强势3、成交量换手虽然下降，但是依旧活跃4.、近期走势强于大盘和行业短线牛股操作记录1、7月1日买入的云南铜业也随着7月初期有色板块的启动，到了13号锁利20个点收益。2、6.30日买入的000758中色股份，跟云南铜业同属一个板块，热点把握，赚钱效率就是那么高，40%到手！3、7.15日买入的600633 浙报传媒，任天堂推出的口袋妖怪在国外异常火爆，引发市场对AR市场关注，口袋妖怪进军国内市场消息屡次被提及，挖掘口袋妖怪概念浙报传媒，结果拉升缓慢，龙头熄火26号锁利4个点，常在河边走哪有不湿鞋呢。4、7.12日提示的600104上汽集团，　据全国乘用车市场信息联席会公布的销量数据，上汽大众Lamando凌渡在今年1-6月累计零售60418辆，同比实现了93%的高增长。继2015年销量顺利爬坡后，今年上半年，凌渡以月均销售超1万辆的亮眼表现继续引领高端A级车市场新潮流。虽然遇到大盘下跌，利润仍高达15%，知足了。中线个股力荐：000858五粮液酒类600887伊利股份食品消费002007华兰生物生物制药000333美的集团家用电器如果认为我对美的集团理解的不对，可以再探讨，如果感觉对大家有帮助或是有什么股票方面的问题我都很乐意帮助大家。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

井俐皂

隔壁老王的研报你当自己写的东西？喝喝…

2016-08-01 23:29:04
回复
溥凰况

都什么时候的研报了还拉出来炒剩饭！

2016-08-01 23:37:20
回复
郜季

没说是原创，一些认为比较不错的，作筛选和总结，总之一句话，看好美的！

2016-08-02 08:43:20
回复
游丈丁

实际点行不行，最多30，不能再多了

2016-08-02 11:23:43
回复
祁可姓

含住

2016-08-02 11:35:46
回复
康宅

看周线就知道了

2016-08-03 13:03:09
回复
堵考强

未来走势不错的，作为国内家电龙头集团，未来智能化家居，就靠这些企业的发展，看好一个时代的变革

2016-08-06 10:24:18
回复
敖恩恩

收酷卡顶尖机器人入禳囊，无疑可以解读为成功突破公司家电基础业几十年来的老围墙，瞬间打开一方天窗，不论品牌全球知名度还是公司实质运营方面都是质的飞跃，是飞跃，不是股价看高一线那么粗略简单。

2016-08-06 10:41:15
回复
唐区姨

目前还没有业绩提现，不要期待太多，走一步看一步，也未必能行！

2016-08-06 10:44:05
回复
牛岸桃

基本面，技术面，资金面，都要看看的！

2016-08-06 10:45:31
回复
伍休食

学习，谢谢。我侧重大面，长线对待。你工于细节，短线擒牛。

2016-08-06 10:55:22
回复
陈佩五

技术和消息面相结合，综合起来分析。

2016-08-06 11:10:22
回复
寇志去

谁告诉的你收购成功了？你同意了？

2016-08-06 11:44:36
回复
宿炭保

本人同意，当仁不让。90%都收了，接下不外乎减不减持，怎么减持，减持多少，以及和德猪相关方问题协调解决的事。这很复杂，但志在必得!

2016-08-06 13:04:33
回复
鱼建胖

不要太乐观，虽然未来貌似前景很好，不过也还是是个故事，没有实现之前只是个预期！

2016-08-06 13:15:06
回复
贾茅券

2016-08-06 17:56:20
回复
史侄

就是收购成功，影响的也是一时的股价，还要看公司的核心竞争力上市不是具备优势。对于消息，可以参考，但是不建议过于依赖，做短线看消息，有太多的不确定性，做波段或者长线看消息，又不具备很多参考性。

2016-08-07 15:35:31
回复
那制刻

擒鸡公主你好

2016-08-07 18:27:15
回复
李到式

2016-08-08 09:16:22
回复
万巫执

公主，美的真的收购成功的话这将是大大利好啊

2016-08-09 07:36:32
回复
首页上一页 1 下一页末页