公告日期：2016-06-01

中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft之独立财务顾问报告独立财务顾问（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇一六年五月声明和承诺中信证券股份有限公司接受美的集团股份有限公司的委托，担任本次美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft交易之独立财务顾问，就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及中国证监会的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过对美的集团及其聘请的中介机构所提供尽职调查资料进行审慎调查后出具的，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，以供相关各方参考。本独立财务顾问特作出如下声明：1、本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问已根据相关规定履行尽职调查义务，对于因受境外法律限制而确实无法实施核查的法律事项或资料，均严格引述美的集团提供的资料或出具的说明、公司聘请境外律师的尽职调查情况、嘉源律师出具的《法律意见书》、会计师出具的目标公司编制的相关期间财务报表中披露的相关会计政策与中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的相关规定之间的差异情况的说明及差异情况表。2、本独立财务顾问已对本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本独立财务顾问报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。3、本独立财务顾问提醒投资者注意，本独立财务顾问报告不构成对美的集团的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策而产2-1-2生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问特别提醒广大投资者认真阅读《美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）》，独立董事意见，相关中介机构出具的法律意见书、目标公司编制的相关期间财务报表中披露的相关会计政策与中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的相关规定之间的差异情况的说明及差异情况表等文件之全文。5、本独立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明。6、本次交易尚需取得境内外相关主管部门的备案或审批方能实施，能否成功实施具有不确定性，请投资者关注投资风险。本独立财务顾问特作出如下承诺：1、本独立财务顾问已按照相关规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和主要潜在交易对方公开披露的文件内容不存在实质性差异。2、本独立财务顾问已对上市公司和主要潜在交易对方公开披露的文件进行核查，确信所披露文件的内容与格式符合要求。3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）（修订稿）》符合法律、法规和中国证监会及深圳交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、有关本次重大资产重组事项的专业意见提交独立财务顾问内部审查机构审查，内部审查机构同意出具此专业意见。5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。2-1-3……[点击查看原文][查看历史公告]

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