东旭光电:中天国富证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见

许就晋

(发表于: 东旭光电股吧更新时间: )

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东旭光电:中天国富证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见查看PDF原文

公告日期：2017-10-28

中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问中天国富证券有限公司二〇一七年十月独立财务顾问声明与承诺本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司接受委托，担任东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供东旭光电全体股东及有关各方参考。一、独立财务顾问声明作为本次交易的独立财务顾问，本核查意见是在假设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。本独立财务顾问声明如下：1、本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，本次交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息具备真实性、准确性、完整性和及时性，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其所提供资料的真实性、准确性和完整性承担全部责任。2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本核查意见旨在就本次交易实施情况对东旭光电全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由东旭光电董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，不构成对东旭光电的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行；本次交易能得到有权部门的批准/核准，不存在其它障碍，并能顺利完成。5、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释或者说明。6、本独立财务顾问特别提请投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件，尤其是重组报告书、独立董事意见、与本次交易有关的评估报告、审计报告、法律意见书等文件之全文。二、独立财务顾问承诺作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问特别承诺如下：1、本独立财务顾问依据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问意见。2、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对东旭光电本次交易的合法、合规、真实和有效进行了充分核查验证，保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本独立财务顾问已经审阅了为出具本核查意见所需的有关文件和资料，仅就与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施结果所涉的相关问题发表独立财务顾问意见，并不对有关会计审计、资产评估、投资决策、财产法律权属等专业事项发表意见，在本核查意见中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或东旭光电的文件引述。4、本核查意见仅供东旭光电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之目的使用，不得用作任何其他用途。本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件的要求，按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易实施结果的相关文件和事实进行了核查和验证，出具独立财务顾问意见如下：释义……[点击查看原文][查看历史公告]

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巫丈估

增发价9.90？

2017-10-27 19:54:10
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逄兆向

东旭光蛋

2017-10-27 19:56:55
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宁梃庇

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。非公开发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需在深交所办理相关手续。

2017-10-27 19:59:31
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居祠炭

9.97

2017-10-27 20:06:43
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干宕

礼拜一能接回来么

2017-10-27 20:11:24
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宋破奚

已经完成过户手续

2017-10-27 20:12:20
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叶匠容

办事效益还是蛮高的

2017-10-27 20:30:56
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茹往桔

效率高

2017-10-27 20:31:57
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山文官

那是发行股份购买资产的价格，募集配套的资金37.5亿的价格还没确定，慢慢等吧！估计周一股价不会有什么变化，依旧是低走。

2017-10-27 20:46:39
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左决

关键已经过户完成啦

2017-10-27 21:13:56
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尚珏

大涨不太可能，配套资金没落实

2017-10-27 21:21:20
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羊招洽

下周东旭不涨今年就没有机会了。请验证，同一战壕的战友们！

2017-10-27 21:49:19
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姚保

今天公告收购仅为合并利润粉饰业绩，东旭有强烈维持股价，因为至少有100家公司业绩0.5-0.7/股左右，业绩比东旭大一倍以上，实际流通盘比小很多，但股价都比东旭低。

2017-10-27 21:50:12
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廖弦况

2017-10-27 21:50:55
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康柚梃

东旭光电垃圾信息天天发，股票就不涨一

2017-10-28 01:05:41
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缪日宜

东旭光电还会继续下跌？我看你能跌的哪里去

2017-10-28 09:25:02
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冯刀邵

10.8元减至半仓，但愿周一能接回。

2017-10-28 20:25:00
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苏指忘

厉害了我的股

2017-10-29 00:06:26
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樊常玲

这是真正的垃圾股，我炒股5年了，头一次骂街。这股跌到8.5 的可能性都用。横盘几年就不好说了，出利好就跌是常态。没次拉高0.5元就是卖出机会。切记。我是血的教训得出来的。

2017-10-29 12:53:53
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