公告日期：2017-09-27

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-171渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司ParkAerospaceHoldingsLimited（以下简称“ParkAerospace”）的业务发展需求，ParkAerospace作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行不超过12.5亿美元优先无抵押票据。2017年9月14日（都柏林时间），Park Aerospace完成了上述优先无抵押票据的定价工作，详见公司于2017年9月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司AvolonHoldingsLimited下属子公司融资进展的提示性公告》（公告编号：2017-165）。2017年9月25日（纽约时间），Park Aerospace完成了本次优先无抵押票据的发行并签署了相关协议，具体情况如下：一、贷款进展情况公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-100号公告。根据上述审议授权事项，公司全资子公司AvolonHoldingsLimited（含全资或控股SPV及子公司）2017年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，授权有效期至2017年度股东大会召开之日止。为满足公司全资子公司Avolon之全资子公司ParkAerospace的业务发展需求，2017年9月25日（纽约时间），Avolon、Park Aerospace及其下属公司与WellsFargoBank,NationalAssociation（以下简称“WellsFargo”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo作为受托人，Park Aerospace作为票据发行人共发行12.5亿美元优先无抵押票据，其中，9.5亿美元优先无抵押票据存续期为5.5年，票面利率为4.50%；3亿美元优先无抵押票据存续期为3.5年，票面利率为3.625%。截止本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2017年度贷款授权额度约16.87亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2017年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元及等值人民币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。二、担保进展情况公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。根据上述审议授权事项，2017年公司全资子公司Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。㈠担保情况概述2017年9月25日，Avolon、ParkAerospace及其下属子公司与WellsFargo签署了《INDENTURE》票据融资协议，WellsFargo作为受托人，ParkAerospace作为票据发行人共发行12.5亿美元优先无抵押票据。为支持上述融资业务顺利开展，Avolon及ParkAer……[点击查看原文][查看历史公告]

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