公告日期：2017-09-18

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-165渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司AvolonHoldingsLimited下属子公司融资进展的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司 ParkAerospace Holdings Limited拟发行优先无抵押票据的进展情况公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-100号公告。根据上述审议授权事项，公司全资子公司AvolonHoldingsLimited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过70亿美元或等值外币，授权有效期至2017年度股东大会召开之日止。为满足公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司ParkAerospaceHoldingsLimited（以下简称“ParkAerospace”）的业务发展需求，Park Aerospace 作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行不超过12.5亿美元优先无抵押票据。2017年9月14日（都柏林时间），ParkAerospace完成了上述优先无抵押票据的定价工作，其中，9.5亿美元优先无抵押票据存续期为5.5年，票面利率为4.50%；3亿美元优先无抵押票据存续期为3.5年，票面利率为3.625%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及ParkAerospace下属子公司将就上述12.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2017年9月25日完成，Avolon及Park Aerospace将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。截止本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2017年度贷款授权额度约16.87亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2017年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元及等值人民币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。二、公司全资子公司 Avolon Holdings Limited之全资子公司 ParkAerospace Holdings Limited贷款重新定价的进展情况为满足公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Park Aerospace 收购 C2Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLBBorrower1(Luxembourg)S.àr.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%，具体详见公司于2017年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053号公告。2017年9月15日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对上述贷款中的50亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%。本次贷款重新定价工作预计于2017年10月4日完成，相关各方将根据本次贷款进展情况签署补充协议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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