公告日期：2017-05-06

广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司重大资产重组之持续督导报告独立财务顾问二〇一七年五月声明与承诺广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“渤海金控”、“公司”）重大资产重组（现金收购AvolonHoldingsLimited100%股权）的独立财务顾问，依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合渤海金控定期报告，出具本持续督导报告。本持续督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由渤海金控及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。本持续督导报告不构成对渤海金控的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读渤海金控发布的与本次重大资产重组相关的文件全文。目录声明与承诺......2目录......3释义......4一、交易资产的交付或者过户情况......6（一）本次重大资产重组方案概述......6（二）本次重大资产重组履行的决策、核准和审批程序......6（三）本次重大资产重组的交割程序......9二、交易各方的承诺履行情况......10三、盈利预测实现情况......11四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......11五、公司治理结构与运行情况......13六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......14释义在本持续督导报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：本持续督导报告 指 《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司重大资产重组之持续督导报告》渤海金控、上市公司、本指 渤海金控投资股份有限公司公司、公司渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司，现更名为渤海金控投资股份有限公司海航资本 指 海航资本集团有限公司，上市公司的控股股东海航集团 指 海航集团有限公司本次交易、本次重大资产指 本次上市公司以现金收购Avolon100%股权重组、本次重组Avolon、标的公司、交易指 AvolonHoldingsLimited对方标的资产 指 Avolon100%股权《合并协议》 指上市公司、Mariner与 Avolon签署的《MERGERAGREEMENT》《终止协议》 指上市公司、GAL与 Avolon签署的《TERMINATIONAGREEMENT》《要约终止协议》 指上市公司、GAL与 Avolon签署的《TENDER OFFERTERMINATIONAGREEMENT》《投票协议（渤海租赁主指 上市公司控股股东海航资本及其一致行动人燕山基金与要股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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