公告日期：2016-09-09

中泰证券股份有限公司关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股（第二期）申请转让保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕2130号）核准，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过4,500万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次已发行2,250万股，本次为第二期发行，发行1,000万股（以下简称“本期发行”）。发行人向3名合格投资者共发行了1,000万股优先股，于2016年8月17日完成了募集资金专户的验资，并于2016年8月23日分别登记至上述获配的特定投资者名下。晨鸣纸业已聘请中泰证股券份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）担任本次非公开发行优先股的保荐机构。保荐机构认为山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请本次优先股发行并转让符合发行人2015年2月13日2015年度第一次临时股东大会决议、2015年6月5日临时董事会决议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特推荐晨鸣纸业本期发行的优先股在贵所转让。现将本期发行的有关情况报告如下：一、发行人基本情况（一）发行人概况中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司英文名称：ShanDongChenmingPaperHoldingsLimited注册资本：人民币193,640.55万元法定代表人：陈洪国股票简称：晨鸣纸业（A股）、晨鸣B、晨鸣纸业（港股）、晨鸣优01股票代码：000488、200488、01812、140003成立时间：1993年5月5日注册地址：山东省寿光市圣城街595号邮政编码：262700电话：(86)0536-2158008传真：(86)0536-2158977互联网网址：http://www.chenmingpaper.com电子邮箱：chenmmingpaper@163.com经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售（二）历史沿革晨鸣纸业前身是1958年成立的山东省寿光造纸总厂，经1992年9月20日山东省体改委、中国人民银行山东省分行鲁体改生字（1992）98号文和1993年3月18日山东省潍坊市体改委潍改发（1993）17号文批准，由山东省寿光市国有资产管理局独家发起，采用定向募集方式设立山东寿光造纸印刷包装集团股份有限公司。1996年12月，经山东省人民政府核发的《关于推荐山东寿光造纸集团股份有限公司发行B种股票的函》（鲁政字〔1996〕270号）及国务院证券委员会以[证委〔1996〕59号]批准，公司变更为募集设立的股份有限公司1997年4月30日，公司根据山东省人民政府核发的《关于推荐山东寿光造纸集团股份有限公司发行B种股票的函》（鲁政字〔1996〕270号）、国务院证券委员会核发的《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境内上市外资股的批复》（证委发〔1997〕26号）和深圳证券交易所以（深证发〔1997〕188号）文批准，发行境内上市外资股（B股）115,000,000股，并于1997年5月26日在深圳证券交易所上市交易。公司经中国证监会于2000年9月30日核发的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请发行股票的通知》（证监公司字〔2000〕151号）和深圳证券交易所于2000年11月15日核发的《上市通知书》（深证上〔2000〕151号）批准，公司人民币普通股（A股）7000万股，并于2000年11月20日在深圳证券交易所上市交易。经中国证监会《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2008]290号），以及香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联交所」)的批复，核准公司公开发行境外上市外资股（H股）。（三）主营业务晨鸣纸业是集制浆、造纸、热力发电等于一体的全国大型造纸企业，目前主要业务有以下五类：机制纸、电力和热力、建筑材料、酒店业务和其他业务。2015年，公司完成机制……[点击查看原文][查看历史公告]

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