公告日期：2015-12-15

新时代证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的核查意见新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《资产评估准则》等有关规定，对中润资源非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的情况进行了核查。具体情况如下：一、评估报告更新原因中润资源投资股份有限公司于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行股票募集资金拟收购IronMiningInternational(Mongolia)Limited（译名“铁矿国际（蒙古）有限公司”）、ShinyGlowLimited（译名“明生有限公司”）和MongoliaNewLaLeGaoTeIronMingingLLC（译名“蒙古新拉勒高特铁矿有限公司”）各100%股权，前述公司以下简称“标的公司”，标的公司股权收购价格由交易各方以评估值为参考协商确定。北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）以2014年9月30日为基准日，对标的公司出具了《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购IronMiningInternational(Mongolia)Limited全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1095-02号评估报告）、《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购ShinyGlowLimited全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1095-01号）、《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购MongoliaNewLaLeGaoTeIronMingingLLC全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1095-03号），并对标的公司涉及的矿业权出具了《蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权评估报告书》（中企华矿评报字[2015]第007号）、《蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权评估报告书》（中企华矿评报字[2015]第008号），前述评估报告以下简称“原评估报告”。由于原评估报告有效期已过，中企华以2015年9月30日为基准日，对标的公司重新出具了《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购IronMiningInternational(Mongolia)Limited全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1357-02号评估报告）、《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购ShinyGlowLimited全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1357-01）、《中润资源投资股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购MongoliaNewLaLeGaoTeIronMingingLLC全部股权项目评估报告》（中企华评报字（2015）第1357-03号），并对标的公司涉及的矿业权重新出具了《蒙古国色楞格省伊罗县伊罗河铁矿采矿权评估报告书》（中企华矿评报字[2015]第030号）、《蒙古国色楞格省伊罗县拉勒高特铁矿采矿权评估报告书》（中企华矿评报字[2015]第031号），前述评估报告以下简称“新评估报告”。二、新评估报告与原评估报告主要差异说明1、评估方法的选择新评估报告和原评估报告采用一致的评估方法。2、关键评估参数差异情况新评估报告根据被评估单位的实际情况对未来收益进行了合理预测，对关键评估参数进行了合理的选择和判断，关键评估参数与原评估报告差异情况如下：（1）矿产品销售价格预测两次评估铁矿石销售价格预测均以其他金融机构对铁矿石普氏指数的预测数据为基础，分析判断后选取本矿产品价格。本次评估与前次评估的不同之处在于，前次评估在预测未来铁矿石普氏价格指数时选取了当时最近一个月发布的数据，本次评估在铁矿石价格大幅波动的情况下，基于谨慎原则选取了最近几个月的平均数。由于近一年来铁矿石市场行情发生变化，基于市场对未来铁矿石销售价格的预期，本次评估对于铁矿石销售价格预测发生了变化，具体见下表:年度 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年前次评估预测价格（美元/吨） 55 58 60 70 74 78本次评估预测价格（……[点击查看原文][查看历史公告]

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