公告日期：2016-11-18

股票简称：珠海港 股票代码：000507 公告编号：2016-091珠海港股份有限公司（住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公）2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告主承销商（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）签署日期：2016年11月发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2521号文核准。2、本次债券发行规模为人民币6亿元，一次发行。每张面值为100元，发行数量为600万张，发行价格为人民币100元/张。本次债券名称为珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：16珠海债，债券代码：112479。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十八条规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本次债券评级为AA，主体评级为AA；发行人2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为9,194.79万元、1,714.38万元、7,862.42万元和 8,400.23 万元；本次债券上市前，发行人最近一年末的净资产为 279,813.19万元（截至2015年12月31日经审计的合并报表中股东权益合计数），发行人最近一年末归属于母公司的净资产为252,698.89万元（截至2015年12月31日合并报表中归属于母公司股东权益合计数）；发行人最近一期末的净资产为288,922.55万元（截至2016年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计数），发行人最近一期末归属于母公司的净资产为259,700.37万元（截至2016年9月30日合并报表中归属于母公司股东权益合计数）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,257.20万元（2013年度、2014年度及2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍；截至2015年12月31日，发行人资产负债率为48.89%（合并口径），母公司资产负债率为41.46%；截至2016年9月30日，发行人资产负债率为 49.63%（合并口径），母公司资产负债率为45.12%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。5、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。公司2015年年度财务报告和2016年三季度报告分别于2016年3月30日和2016年10月31日披露。2015年年度财务报告和2016年三季度报告披露后，本次债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。6、本次债券为无担保债券。7、本次债券为固定利率债券；期限为5年期，附存续期间第3个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。8、本次债券的询价区间为3.30%-4.30%，发行人和主承销商将于2016年11月21日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债……[点击查看原文][查看历史公告]

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