中兵红箭:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书

平岸甲

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中兵红箭:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书查看PDF原文

公告日期：2017-01-25

A股上市地：深圳证券交易所证券代码：000519上市公司名称：中兵红箭股份有限公司证券简称：中兵红箭中兵红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书独立财务顾问（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座二〇一七年一月特别提示及声明1、湖南江南红箭股份有限公司为中兵红箭股份有限公司的前身，2016年12月16日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》的议案，上述议案并经2017年1月4日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年1月5日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由湘潭市工商行政管理局核定换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中兵红箭股份有限公司”，股票简称：中兵红箭，股票代码：000519。为不引起歧义，本报告书中“中兵红箭”与“江南红箭”均指代上市公司。2、本次交易方案包含发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，发行股份购买资产部分已实施完毕。本次交易方案中募集配套资金事宜已完成，本次交易募集配套资金将部分用于支付购买资产的对价，已支付完毕。3、本次交易发行股份购买资产价格为10.18元/股，系基于本次重组定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%并根据上市公司2014年度利润分配方案相应调整、且根据本次交易发行股份购买资产的股份发行价格调整机制再次相应调整后的价格。本次交易募集配套资金根据投资者申购报价情况，并遵循价格优先等原则，确定发行价格为12.13元/股。4、本次发行股份购买资产新增股份数量为201,433,472股，其中向豫西工业集团有限公司发行70,713,710股股份，向山东特种工业集团有限公司发行61,887,122股股份，向吉林江北机械制造有限责任公司发行68,832,640股股份。本次募集配套资金新增股份数量为168,804,014股，其中向豫西工业集团有限公司发行8,244,023股股份，向中兵投资管理有限责任公司发行 8,244,023 股股份，向上海大策创业投资合伙企业（有限合伙）发行21,398,557股股份，向博时基金管理有限公司发行19,141,887股股份，向九泰基金管理有限公司发行19,845,655股股份，向北信瑞丰基金管理有限公司发行25,885,045股股份，向财通基金管理有限公司发行57,322,258股股份，向华泰柏瑞基金管理有限公司发行8,722,566股股份。5、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6、中国证监会、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。7、本公告书的目的仅为向公众提供有关交易的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所及其指定网站（www.szse.cn）。目录特别提示及声明......2目录......4释义......5第一节本次交易的基本情况......7一、本次交易方案概况......7（一）发行股份及支付现金购买资产......7（二）发行股份募集配套资金......9二、本次发行股份的锁定期承诺......11三、本次交易前后上市公司股本结构变化情况......11第二节本次交易的实施情况......13一、本次交易涉及的审议、批准程序......13二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况......14……[点击查看原文][查看历史公告]

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阮玖吏

占位

2017-01-24 18:21:53
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严敖眉

明天大跌，增发的后天上市

2017-01-24 18:24:53
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芮主房

能别瞎bb么？

2017-01-24 18:30:37
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狄含庶

公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2017年1月26日。7、根据深交所相关业务规则规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

2017-01-24 18:38:20
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萧互

坚决持股，别废话

2017-01-24 18:38:22
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方苓料

什么意思手上的的股是不是要赶快出掉请高手指教

2017-01-24 18:47:51
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相型

你个傻逼，后天上市，但要三年后才能卖，好好看看公告

2017-01-24 19:03:36
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栾合周

傻逼司马昭之心，这种人不会有好下场

2017-01-24 19:05:12
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臧宫恰

公司是好公司，产品是好产品，混改是实实在在的混改，但主沥在作贱中兵。

2017-01-24 19:22:43
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廉张械

本次发行后，上市公司股本数量为1,403,461,644股，本次新增股份为有限售条件流通股。兵器工业集团及其控制的关联方认购的上市公司的股份自上市之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的上市公司的股份自上市之日起12个月内不得转让。

2017-01-24 20:13:40
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戚料

对的

2017-01-24 20:30:32
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方姝灰

我就喜欢唱空的，因为唱空的人有庄托

2017-01-24 20:33:42
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蓝圊宛

大利好.增发成功.锁定期三年.重组顺利完成.並表业绩大增.

2017-01-24 20:49:31
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蔺伏

2017-01-24 20:58:29
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梁洛

2017-01-24 21:01:19
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廉政斌

三季报显示000825太钢不锈每净资产3.89元，未分利润1.35元，资本公积金1.2元，市盈24左右，市净率1.21倍，现价4.7元左右，业绩增长是主营业绩增长。政府明确表示17年继续加大钢铁去产能力度，全面关闭地条钢，坚决淘汰落后产能，钢铁价值进一步上涨也是必然，优质钢企业绩进一步提升也是必然，看看000825的前五大股东证金，汇金，社保，牛散徐开东。现在市值270亿左右，前十大股东占比达百分之七十，实际流通市仅仅75亿左右，珍惜且加仓

2017-01-24 22:23:40
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衡宅

我就喜欢有人喊空的！赚的就是你的秦

2017-01-25 01:46:47
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