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美菱电器:智能战略落地,维持“增持”投资评级。
公司拟以不低于 5.72 元/股的发行价格非公开发行股票不超过 2.74 亿股,拟募集不超过 15.7 亿元投入以下项目:(1)智能制造建设项目,拟投 3.91 亿元;(2)智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目,拟投 5.59 亿元;(3)智慧生活项目,拟投 3.2 亿元;(4)补充流动资金 3 亿元。控股股东四川长虹拟认购本次发行股份总数的 24.88%。点评:公司积极执行智能战略,推进智能研发、智能制造和智慧生活建设,此次对智能战略的落地实施贯穿了研发端、生产端以及产品端。1.研发端建设智能研发平台建设智能研发平台,主要包括两部分:一是智能研发能力建设;二是智能家电技术及新产品开发:包括核心软件开发与应用、智能二代/三代 CHiQ 等产品开发。由于智能产品对研发资源的要求和消耗远高于传统产品研发,因此智能研发管理平台及体系的建成有利于形成研发合力。2.生产端力推智能制造针对互联网趋势下家电企业由大规模生产向大规模定制转型的需求,公司积极实施智能制造项目,包括两个子项目:一是智能制造(合肥)项目,包括冰箱智能制造标杆线体工程试点建设,冰箱(柜)智能制造标杆自动化项目复制及泛标杆建设,以及冰箱智能制造样板线体复制建设,项目完成后可新增年产 60 万台智能冰箱生产能力;二是年新增 60 万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目。项目建成后可以为消费者提供产品个人定制信息接入服务,构建家电产品离散制造和个性化定制相结合的新商业模式。3.产品端由硬件向服务转型智慧生活项目将以公司化方式运营,由美菱股份出资筹建新公司,作为项目实施主体。建设美菱智慧生活平台,围绕“社区”、“生鲜”、“O2O”等关键要素,以社区“智能生鲜自提柜”为切入点,打造美菱智慧生活 O2O 平台,实现公司从低频次销售硬件走向高频次售卖服务,形成“硬件+服务”的双增长引擎,带动公司盈利模式的转型升级。我们看好公司的积极转型和智能化产品落地,维持“增持”投资评级。
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乐笙子改善预期依旧存在,维持“增持”评级:公司通过压缩经销商层级、削减合资营销公司数量及加强费用管控等措施提升渠道经营效率,报告期内销售费用率已得到明显改善;后续随着公司综合毛利率企稳回升,整体盈利能力步入上行通道;此外公司下半年推出的新一代CHIQ 智能产品也值得期待;综上,预计公司15、16 年EPS 分别为0.41、0.47元,对应目前股价PE 为18.33、16.08 倍,维持公司“增持”评级。2015-12-02 07:41:59
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屈决出资 4000 万元认购虹云创投基金公司拟出资 4000 万元认购虹云创投基金,出资比例为 16%,虹云创投基金的投资方向将以智能终端、云计算和大数据以及移动互联网为主。未来有望利用投资项目帮助提升公司智能终端产品竞争力。我们维持之前的盈利预测,维持公司“增持”投资评级。2015-12-02 07:42:16
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- 1 单针探底是多头主力的一次合力抵抗或者是gjd防止大量基金净值达到清盘线集中卖出风(美菱电器000521)
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