按照全部公开信息谈皖能价值

饶江地

(发表于: 皖能电力股吧更新时间: )

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按照全部公开信息谈皖能价值

华安发行价确认不好，6.41，这样发行后的每股净资产也低，按最不看好的算，12-31左右维持18块的价格总可以了吧。皖燃气跟新燃气比也差，那么上市到年底时算30块的次新股不过分吧，那么分别增加543每股净资产2元和0.25元，加上自身年报累计到年底皖能每股净资产7.5不会再有人说达不到吧，参照市盈率和市净率，对照电力版块，这么小盘，1.3-1.4倍市净率总可以达到吧，那就是10块钱的增发价是稳稳的，当然要赚快钱耽误不起2个月时间的走好不送，搞不懂融资的人是不是判断力都有问题，抢着卖什么呢，明天早上看融资余额好了，保证下降了。万一543可以最近减持国元的收益，跟电网PPP马上公布的利好呢？

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齐袍杏

你算得不对，照你这样算，股票早涨了

2016-11-23 14:07:23
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井倘

卖出的应该不是融资盘。也许证金借利好出货。融资盘应该周五走，但543偏偏经常周五拉一点。这个星期更应该拉个红周五。

2016-11-23 14:07:26
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皮克阡

对比一下隔壁省的浙能电力，你就知道000543现在已经是严重高估了。况且华安的发行价已经说明形势很差，说不定又跟皖能一样的无能，能增加1.5元净资产就不错了。所以，市盈率和市净率都偏高了。只有下跌一条路。

2016-11-23 14:17:00
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卓咱士

每周5原来是博华安上市，现在是博天然气上市。543跟278还有287不一样，他们净资产太少，278每股原计划增加15-20块，现在变成10块了，当然要大跌了。股票涨不涨不是单看内在价值的，还要靠资金量推，我算的对不对年底可以知道。如果真是证金和汇金出货，那明天还要绿，要到周5才能覆盖

2016-11-23 14:19:15
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关曹世

关键是这次增发主力不认可

2016-11-23 14:22:34
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满邦乎

有你们这样的在，难怪会跌了，你做么琢磨，华安上市6个涨停板，你持有他10%的股份，你应该得几个涨停呢？3个对吧，然后你把6个涨停板放到你的资产负债表里卖人家9个涨停板可能吗？或者你反过来想，华安上市6个涨停板你一个也买不到，正常吧，因为中签率太低了。你又发现了皖能电力中签了，然后你买了皖能电力，结果皖能电力把6个涨停板放到资产负债表里卖出来的是9个涨停板的价格，你会买么？

2016-11-23 14:32:00
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张珩

有你们这样的在，难怪会跌了，你做么琢磨，华安上市6个涨停板，你持有他10%的股份，你应该得几个涨停呢？0.6个对吧，然后你把6个涨停板放到你的资产负债表里卖人家9个涨停板可能吗？或者你反过来想，华安上市6个涨停板你一个也买不到，正常吧，因为中签率太低了。你又发现了皖能电力中签了，然后你买了皖能电力，结果皖能电力把6个涨停板放到资产负债表里卖出来的是9个涨停板的价格，你会买么？

2016-11-23 14:32:45
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侯庶

今天大单一直不停的抛，接单的都是小户，眼睁睁看着就知道要跌呀。。。。。

2016-11-23 14:43:43
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荣纱

如果管理层吃里扒外，这个资产是正资产还是负资产？如果这样，只少负60亿也不为过。

2016-11-23 14:44:58
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丰里席

增发谈崩了吧，年末机构回笼资金，借利好回款了。

2016-11-23 15:49:47
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孔身

你思考方向应该是谁来给华安护盘，000543的资金就应该有，调成部分资金去护盘正常，增发股票，价格没有成功前股价也不大上涨，股票不是几天事，该洗主力有筹码才会上涨，一年二年足够耐心等，30%-50% 只有是利息10倍就对一只股票操作成功

2016-11-23 16:11:28
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郑婧

护盘的资金发行商自己早准备好了，还能等到现在，而且还用减仓白完来筹集，华安也可以洗洗睡了。

2016-11-23 16:57:02
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须处姜

市净率不能这么算的，只能把主营业绩的市值算进去乘以一个系数，国元证券股价20.45算（增加每股市净值1.097）就不能在乘以系数。（5.13-1.097）*1.66+1.097=7.79。按照皖能9月底收盘7.79算的话，市净率大概在1.66的样子不过这个也不准确，因为（5.13-1.097）这里面还包括了其他投资的资产。不过这样最少问题不会太大。最近国元证券上涨，以11月23号收盘价23.85算，国元证券就是增加市净值1.2795，参考今天收盘价格8.34算的话，（5.13-1.097）*1.75+1.2795=8.34，市净率大概在1.75的样子。也就是说从三季度末到现在皖能股价实际上涨在5个点的样子，而大盘在此期间上涨了8个点不到。皖能相对大盘是滞涨3个点的，而这期间根本没有保护华安证券皖天然气等利好因素。按照华安证券6.41的发行价格，以及预估华安证券上市后价预估（9元、12元、15元）皖能的股价应该分别在（在固定国元证券股价在23.85的情况下，市净率同样参考今天的收盘价格）：9.25、9.58、9.92

2016-11-23 17:30:07
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邬和仰

从半年报按市净率算回来刚好，（净资产4.841-国元0.88）*市净率1.5*（1+指数收益0.1*贝塔系数0.95）+国元1.28+华安0.72=8.51从市盈率角度算回来就差很多了，PE15*EPS0.5*（1+0.1*0.95）+1.28+0.72=10.21我更偏向市盈率算法，按上市预估价格6.41元12.82元16元，对应的价格是10.21、10.93、12.01从半年报开始，是因为首发申请核准披露日是在6月21日，市场已有反应，市盈率算法不必剔除上市公司市值变动影响可以避免失误，而且6月市盈率只有11倍，是明显的低估信号。也就是说，市场对华安证券上市信息有所反应，但反应不足。

2016-11-23 19:04:09
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许移尚

两位兄台算得够细，不管哪样，都是一样看好，我反正锁仓了，跌2%属于可以承受范围，也没本事做T，哪天T飞了不知道怎么回事。就是不希望好多股友受误导，倒在黎明前，除非大盘崩了，否则543下去的空间是2%上去的空间是20%，我也没本事判断主力意图，也猜不出走势，能做的就是选择大概率去做。多谢！

2016-11-23 19:11:40
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吕从玎

11.2

2016-11-23 19:11:42
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敖械命

关键是煤炭涨价火电亏损！！！！！！！！！！！！

2016-11-23 19:24:37
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邴纾

那说明你太不了解543了，去看看皖能的经营分析，3季报明确写着煤炭预付款增长634%存货增加36%，说明皖能对煤炭涨价早有预判，而且不管煤炭怎么涨，超超临界机组一定是盈利丰厚的。而且大段家煤矿是同一集团下的，肯定是用长协价结算，去年煤炭价格低的时候骂543盈利不如其他电力，现在知道有利必有弊了吧。2季报太差是因为有检修，3季报已经正常，而且安徽工业发展比沿海好，因此电力暂时还是畅销商品，今年偏冷，4季度用电也是高峰。年报每股收益在0.6左右。

2016-11-23 19:39:17
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阙町时

分析有水平

2016-11-23 19:48:27
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高炊底

看到大家分析的这么热闹，就知道皖能为什么这么弱了，唱多唱空不是问题，分析有没有道理也不是问题，问题就在与股吧太热闹咯。

2016-11-23 20:00:17
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