业绩大幅增长，电子信息站平台再起航

党斗完

(发表于: 航天发展股吧更新时间: )

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业绩大幅增长，电子信息站平台再起航

研报日期：2016-04-20

　　航天发展(000547)　　业绩符合预期，利润大幅增长。　　航天发展发布2015 年报，实现营业收入11.23 亿元，同比增长207.85%，实现归属母公司净利润2.07 亿元，同比增长88.94%，EPS 为0.23 元，业绩符合预期。营业收入大幅增长主要原因反向购买完成导致合并范围变化所致。　　各业务齐头并进，毛利率大幅提升。　　公司各军工板块均快速增长，电子蓝军收入同比增长11%，主要由于客户需求旺盛，新签订单增加所致，指挥通信收入同比增长22%，主要由于各军兵种及总装厂加大采购力度，大幅提升订货数量，电磁安防收入同比增长28%，主要由于与十大军工集团客户展开更为深入的合作，客户订货量显着提升。　　公司综合毛利率为47.5%，较去年同期提升11.7 个百分点，主要由于合并电子蓝军业务所致，具体分产品来看，综合交换类通信产品毛利率为35.57%，较去年同期提升4.17 个百分点，电磁安防产品毛利率为47.36%，较去年同期下降0.98 个百分点。　　航天科工入主，电子信息站平台再起航。　　航天科工集团入主公司，航天发展将成为航天科工集团又一重要上市平台，内部级别是和二院、三院、四院等平行。集团大力支持公司发展，希望航天发展做大做强，同时航天发展具有灵活的激励机制，执行力强，目前在手现金充沛，有望持续整合，做大电子信息化平台　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价25 元。我们预计公司2016 年-2018 年的EPS 分别为0.35、0.45、0.55 元，公司是国内军工信息化优质平台，维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价为25 元。　　风险提示：资产整合不达预期，军工泄密风险。今日最新研究报告

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汪吞效

25元，可能吗

2016-04-20 08:36:56
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毕甸仆

接盘侠

2016-04-20 08:38:31
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桑来

安信的水平下降了，停牌发研报而且出的研报太简单，一点不用心前两个月就25这次又25不过你说多少都没用

2016-04-20 08:38:53
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米炊

小编，别乱说，会害死人的

2016-04-20 08:38:59
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林坪

希望如此

2016-04-20 08:45:07
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蓝芩冲

接个鬼，都停牌了。想的可美。

2016-04-20 08:53:55
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苍布

为何不涨呢？牛研

2016-04-20 09:15:42
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步汀决

30见！！！

2016-04-20 09:32:49
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花舵

好的，30見，只要大盤配合，30沒問題

2016-04-20 09:59:04
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诸组

中国火箭卫星导弹龙头航天军工装备航母王者归来【600151航天机电】中国航天科技集团航天八院旗下唯一上市平台，航天八院军工优资资产是火箭卫星导弹制造，发射，航天航空军工新材料总体院。【中国航天国际合作2030发展战略】2016年【国家十三五规划军工科研院所改革】马上停牌筹划重大事项。注入航天八院军工资产【航天八院整体上市】。航天军工新材料航母王者归来。

2016-04-20 11:43:16
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经住周

中国火箭卫星导弹龙头航天军工装备航母王者归来【600151航天机电】中国航天科技集团航天八院旗下唯一上市平台，航天八院军工优资资产是火箭卫星导弹制造，发射，航天航空军工新材料总体院。【中国航天国际合作2030发展战略】2016年【国家十三五规划军工科研院所改革】马上停牌筹划重大事项。注入航天八院军工资产【航天八院整体上市】。航天军工新材料航母王者归来。

2016-04-20 11:43:29
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袁拯

？停牌了

2016-04-20 15:28:10
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於奎志

25太少要说就说多点到250。白日做梦

2016-04-21 00:56:51
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邰乘梁

重点关注

2016-04-21 12:42:03
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汤匍幻

2016-04-21 19:12:26
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汤眉帐

憋了这么久了，该起飞了，冲28.否则庄家怎么挣钱

2016-04-24 21:36:11
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邢拿麦

你套在28附近吧？单凭这些凭什么冲28？靠年报和季报能冲上去？还不是得看收购的是什么资产！现在大盘可不好，涨十几元这么容易？

2016-04-24 21:40:17
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