理性看待重组后沙隆达

祝吟呗

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理性看待重组后沙隆达

摘自沙隆达的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一、老沙现有A、B股总计593,923,200股；按预案定增折合人民币185.67亿元标的资产ADAMA的100%股权新增1,820,294,118股；配套融资25亿元人民币新增245,098,039股；回购注销ADAMA间接持股100%的下属子公司Celsius持有沙隆达62,950,659股B股；新沙沙总股本2,596,400,011股。二、 2013-2015年，ADAMA根据国际会计准则经境外审计机构审计的营业收入分别为307,636万美元、322,130万美元及306,387万美元，净利润分别为12,707万美元、14,602万美元及10,978万美元，2016年上半年根据国际会计准则未经审计的营业收入和净利润分别为166,092万美元和16,349万美元（注意2016年上半年营业收入增长较小，净利润已超以往全年，而同期巴斯夫、拜耳、陶氏、杜邦、孟山都和先正达净利润下降幅度均超10%）；至今未见ADAMA公司2016-2018年业绩承诺，按最好年份2014年来算，2016全年根据国际会计准则并经境外审计机构审计的净利润不会超过15,000万美元，等着看中国农化的业绩承诺吧；三、 2013-2015年，沙隆达归属于母公司的净利润分别为32,081.20万元、49,177.19万元及14,184.05万元，沙隆达2016年上半年归属母公司的净利润为1,680.76万元，自2015年上半年起，国内农药行业需求疲软，市场持续低迷，主要农药产品价格持续下滑，2013-2014两年的好业绩得益于草甘膦价格高位运行，产销两旺，2015年下半年至2016年7月草甘膦装置全线停产，工人放假，目前正开动双甘膦产能，但市场价尚低于生产成本，如此看来2016年不亏就万幸了四、综合二三来看，重组后的沙隆达2016全年净利润不会超过15,000万美元，折合10亿人民币，每股收益0.385元，按目前国内同类公司PE水平，扬农化工23.7倍, 重组后的沙隆达合理估值23.7*0.385=9.12元,考虑世界第七的光环加上炒作因素,复牌后能守住两个涨停就烧高香了!

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璩抑

你懂个毛

2016-09-16 20:16:05
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李恩夷

你有种把衣服穿上，然后再拉仇恨。

2016-09-16 20:19:26
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蓝芩冲

重组后36亿美金销售收入，1.5亿美金净利润的世界第七的仿制农药公司的合理市值该是多少？拿扬农化工100亿人民币的市值，年销售收入32亿，净利润4.2亿，总股本3.1亿；新沙沙股本是人家8.4倍，销售收入是人家7.4倍，利润是人家2.4倍，人家PE是23.7倍，你给新沙沙多少倍PE吧

2016-09-16 20:24:09
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盛曼纽

你真小儿科

2016-09-16 20:24:13
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连佘委

没重组沙隆达还12--15元两年多，收了这么大的公司，两个涨停，你肯定用脚后跟想的，重想去。

2016-09-16 20:31:42
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邰教井

武汉的那个谁谁，前面有股友说得好，你赶紧去把衣服先穿上再来说话。刚才有个股友说你眼瞎，把安道麦上半年1.6亿的净利润看成了全年1.5亿的净利润，我觉得那个股友太过份了，怎么随便说别人眼睛瞎呢，他还说你心瞎，太过份了，武汉股友，最过份的是他还说你白瞎了一张众人皮。武汉股友，由于你没有穿衣服，我也不知道怎么安慰你，你放心，我决对不承认你是眼瞎、心瞎、白瞎人皮！说出这话的人太没有知识了，什么人能眼瞎、心瞎、还白瞎人皮，那不是畜生嘛，我替你声讨他！

2016-09-16 20:42:17
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江料耿

这个人脑子有问题

2016-09-16 20:48:56
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冷芙枕

忽悠

2016-09-16 20:53:16
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扶终

我放三年再说

2016-09-16 20:56:56
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宫爹岐

按你说25亿参与增发10，20元是傻瓜吗，难道还是你连25万都拿不出的聪明，你因为没钱就是因为你傻瓜脑袋出问题了

2016-09-16 21:11:41
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陶奸匠

如果是你理性，那么芜湖汉石那就实在不理性，花10.22元定增25亿、还得锁三年

2016-09-16 21:27:45
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常奸尤

你干嘛不说开盘两个跌停？

2016-09-16 21:46:36
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缪科

你干嘛不说开盘两个跌停？

2016-09-16 21:46:45
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熊封

Adama上半年业绩1.6亿美元，下半年还是旺季，怎么全年业绩反倒只有1.5亿？这还没算上沙隆达自身业绩。楼主如是无心之失只是水平问题，如果故意混淆视听则是人品问题了，为了些许尚不确定的利益而贱售诚信，值得吗?

2016-09-16 22:03:14
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莫桔梯

另，沙复牌时远未到2016年报披露之时，即使以市盈率估值也应以半年报或三季报为计算依据。楼主真的连这点常识都不知?

2016-09-16 22:35:04
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时洪炉

开盘涨跌跟楼主都没有关系

2016-09-16 22:43:35
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怀旋皎

安道麦2016年上半年业绩1.6亿美元每股收益0.46元，下半年还是销售旺季全年业绩将超0.92元，对于这些数据你应该认真请教楼兰妖耳大师，让大师给解读一下。

2016-09-17 08:39:18
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干甩卧

我也认为2016全年业绩超0.92的可能性很大，但毕竟复牌时年报未出，还只能说是预测业绩

2016-09-17 09:25:12
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