拐点已现，IT服务龙头再出发

严痔瓶

(发表于: 神州信息股吧更新时间: )

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拐点已现，IT服务龙头再出发

研报日期：2015-12-16

　　国产IT 服务龙头，积极布局数据运营　　神州信息是国产IT 服务龙头，为金融、政府、电信、军队等大型行业客户提供全生命周期的整合IT 服务。2013 年起公司顺应行业发展新趋势，不断优化业务结构，深度融入智慧农业、互联网金融、智慧城市等领域，推动业务模式从产品化向平台化，再到数据运营的转型升级。　　1、市场规模稳步增长，国产龙头显着受益云计算、大数据等新技术的快速发展与普及应用和传统产业升级需求双轮驱动下，我国IT 服务市场将继续维持15%左右的增速；而国家的自主安全可控战略将重塑IT 行业竞争格局，国内IT 服务市场龙头将显着受益。　　2、业务结构不断优化，盈利能力持续提升公司不断提升高毛利率的软件及服务业务的比重，与此同时，整合农业信息化等高成长业务，以加强公司增长动力；前三季度软件等多项业务营收同比大幅提升，带动扭转总营收自2013 年度以来的跌势，同比增长3.04%，前三季度净利润同比增长40.75%，盈利能力在2014 年度实现拐点的基础上进一步提升。　　3、引领行业深度融合，前瞻布局数据运营立足于比肩国际先进水平的产品化率，公司顺利实现业务模式由产品化向平台化的升级，并在此基础上，引领与农业、金融、智慧城市等行业的深度融合，前瞻性布局基于用户及业务的数据运营服务，万亿级市场空间渐次打开。　　产业互联新风劲，数据运营前路宽　　公司作为国产IT 服务龙头，将借助互联网与传统产业融合的契机，深度融入各个行业，实现由IT 整合向业务整合的转变，并以用户及数据为资源提供增值服务，看好公司转型成为产业互联网时代数据服务龙头。　　投资建议　　预计公司2015-2017 年EPS 0.41、0.54、0.73 元，目前股价对应PE80 倍、60 倍、45 倍，与行业平均值相比明显低估，综合考虑IT 行业发展前景，公司营收出现拐点，多行业布局数据运营等因素，首次给予“买入”评级，目标价44.50 元，对应2017 年PE 约为60 倍。　　风险提示　　业务转型进度不及预期　　市场整体估值水平下降今日最新研究报告

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怀机宦

沙发？

2015-12-16 14:47:39
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瞿女拿

这个时候出研报

2015-12-16 14:48:11
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松贞

牛股启程。。。

2015-12-16 14:48:16
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终角灯

现在出研报，这是要坑爹啊

2015-12-16 14:48:43
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富沁

这是要坑爹啊

2015-12-16 14:50:37
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惠后

好，这则新闻透露主力意图，引散户接盘

2015-12-16 14:53:02
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乜免畔

天量天价。。。。。妖型已戊

2015-12-16 15:01:42
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赵孩狩

确实是想踢皮球

2015-12-16 15:38:59
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储卒

出研报愁着套散户

2015-12-16 16:23:04
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益判顶

要戴套套咯

2015-12-16 17:53:32
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邱炎沓

有今天接盘的没？前几天涨停它装死什么研报都没有机构赚够了叫接盘，来研报了。明天吃粑粑吧！

2015-12-16 18:19:53
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诸半祭

鸡狗跑完更好

2015-12-16 19:54:46
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史江胞

出尼吗比报，明天本来还想加仓了这样一来要清仓

2015-12-16 20:57:05
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经仟畔

会议听取了关于2015年度国家科学技术奖励审评结果的汇报，批准了获奖人选、奖励种类和等级。会议要求，要进一步完善评审机制，突出对杰出科技人员和创新团队尤其是青年科技人才的奖励，激励和带动大众创业、万众创新，努力推动科技领域重大创新和突破，促进新技术冒头拔尖，实现产业化。

2015-12-16 22:18:36
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乐笙施

下跌的拐点已现

2015-12-17 09:36:13
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翁祠玲

涨停了要清仓吗

2015-12-17 11:12:08
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蒋老

都是游资在接单，有得赚就行了莫恋战，小心开盘封死跌停板

2015-12-17 14:46:53
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