物流类成重卡增长主力三股有望迎升机

乌守毫

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物流类成重卡增长主力三股有望迎升机

　　根据第一商用车网统计数据，5月国内重卡销量约6.4万辆，同比增长达24%。　　　　重卡呈低基数弱复苏，物流类成增长主力　　　　1)重卡增速回升事出有因，物流类成复苏主力。根据第一商用车网数据，前5月重卡累计销量增速达28.01%，明显高于汽车行业整体增速，其中1/2/3/4月份增速分别为-3.46%/26.83%/10.42%/17.34%。主要原因有两点：一是因2015年初全面实施柴油车国IV排放标准，购车成本相对上升导致2014年底需求提前释放，进而致2015年上半年销量基数偏低；二是2011年以来重卡去库存化比较充分，经销商库存水平低于低位，同时加上今年以来房地产投资相对稳定，以及基建、消费稳定共同推动重卡市场复苏，其中，物流类(尤其是牵引车)成为复苏主力。　　　　2)第一梯队一汽解放增速强劲，第二梯队江淮增速高。目前，重卡市场集中度已较高，第一梯队为一汽解放、东风商用车、重汽、陕汽和福田，其中一汽解放5月销量达1.35万辆，同比大增91%，前5月累计5.84万辆，同比增长63%；第二梯队为江淮、大运重卡、上汽依维柯红岩、华菱和北奔，其中江淮由于出口拉动，5月销量同比增长达110%，前5月累计1.87万辆，同比增长32%(公司公告数据为1.85万辆，同比增长30%)。　　　　3)经济短期尚难起色，重卡销量系低基数复苏。根据投资及PMI数据显示，目前国内经济短期出现较明显好转的概率不大，因此，具备投资品属性的重卡预计仍将保持低基数下的弱复苏态势，全年增速预计在10%左右。　　　　相关个股：威孚高科、中国重汽、江淮汽车

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