韶能股份:非公开发行股票预案(修订稿)

康皂

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公告日期：2016-04-19

证券代码：000601 证券简称：韶能股份广东韶能集团股份有限公司GUANGDONGSHAONENGGROUPCO.,LTD.非公开发行股票预案（修订稿）2016年4月发行人声明1、广东韶能集团股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。4、广东韶能集团股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为前海人寿、钜盛华。本次发行前，前海人寿持有公司162,127,425股股票，占总股本的15%；钜盛华持前海人寿51%股份，为前海人寿控股股东及一致行动人。前海人寿和钜盛华认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司2015年第三次临时股东大会决议公告日，即2015年12月16日。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日。本次非公开发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格。4、本次非公开发行募集资金总额不超过320,000万元，在扣除发行费用后将用于：韶能集团新丰生物质发电项目、新能源汽车动力总成及传动系统项目、工业机器人精密RV减速器项目、电动汽车智能充电系统建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。5、本次向发行对象非公开发行股票导致其触发要约收购义务，但由于发行对象及其一致行动人系因取得公司拟向其发行的新股导致其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，且发行对象已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，公司2015年第三次临时股东大会审议批准发行对象免于以要约方式增持公司股份。6、本次发行完毕后，不会导致公司股权分布存在不符合上市条件之情形。7、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了完善的利润分配政策、决策程序及决策机制。本预案“第六节利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划进行了说明。8、本次非公开发行股票方案已取得广东省国资委的批准。9、本次非公开发行已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。10、根据公司于2016年4月18日召开的第八届董事会第九次临时会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则事项进行了调整。11、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚待公司股东大会审议通过和本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准。释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义……[点击查看原文][查看历史公告]

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全密呆

公司对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则事项进行了调整进行了什么样的调整？

2016-04-18 20:09:32
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弓克底

基本没什么调整。我看了几遍得出结论，真正的发行价格必须符合2个条件：1.不低于10.332.不得低于真正实施发行日前20个交易日均价的70%说来说去还是不得低于10.33，但有可能调高

2016-04-18 20:32:16
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芮更阡

真正的修改是“核准后半年内前海可以择机确定基准日”。这就是z~~~~~~~~~~~~j······h~~~·严重不作为的恶果，终于前海找到了可钻的空子。定增报告都快要半年了，愣是不退，也不审。还什么大言不馋保护~~~~~~~~~~~···中~~~~~···小~~~~~~~~~·····投资者利益！只能默哀吧！

2016-04-18 20:52:08
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柯肩然

增发价格重新调整~特么的~

2016-04-18 20:56:43
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赖峡

公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格

2016-04-18 20:56:43
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贡化奎

互动平台的答复，我糊涂了。有哪个语文老师来释疑一下。问韶能股份000601 浏览用户9290 请问：胡启金董秘公司目前持续低于增发价格，公司会不会修改方案调低增发价格 (0) (0)(0) 2016-03-28 15:55:28 已回复答韶能股份000601 韶能股份按照相关规定，锁价发行的，发行价格只能调高，不能调低。 (0) (0)(0) 2016-04-18 16:20:24

2016-04-18 21:21:19
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连斗吸

你在好好看看，公司可以等到证监会批准后六个月没重新确定基准日，重新确定价格

2016-04-18 21:26:29
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满姐

增发价可以调低，但股票还是好股票，前景正面肯定。

2016-04-18 21:38:21
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易令训

以我的理解，综合来看，公司之前确定的10.33元增发价格，在本公告里没有被否定，应该是利好

2016-04-18 22:11:05
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扈所炷

2016-03-01 10:34:40来源：21世纪经济报道　　相比上市公司一年期定增，三年期定增的审核正愈发严格。　　去年底，监管层对非公开发行提出了窗口指导，鼓励非公开发行项目以发行期首日为定价基准日。彼时，就有业内人士预计，三年期定增将受到较大影响。　　21世纪经济报道记者了解到，近期监管层对三年期定增审核变得严格。有消息传近期有三年期定增项目在报会前进行重新锁价和方案调整，被证监会发行部关注，口头通知最新窗口指导如下：三年期定增无论是否报会，若调整方案，价格只能调高不能调低，或者改为询价发行，定价基准日鼓励用发行期首日。

2016-04-18 22:11:05
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翟设约

有的股友看到调整二字，就以为是调低，实际不论是本公告，还是互动平台董秘的回答，都强化了10.33元增发价格的铁定性，我的理解是调整包含调高，但不包含调低，意思不能低于10.33元

2016-04-18 22:17:11
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糜秩百

我也这样理解

2016-04-18 22:44:11
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怀得兵

好多人的语文是体育老师教的吗，基准日可以调整，增发价就是可以调整的，10.33不是一个死价格，是根据现在的基准日计算而来的。这个公告的意义就在于，现在基准日没变，但不排除以后变。

2016-04-19 06:22:06
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乐玖乎

楼上应该回锅学好小学语文

2016-04-19 06:50:25
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边估

且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述原则确定最终发行价格。”如果现在增发，最近的股价九元左右，算下来增发价也就是六块钱左右

2016-04-19 07:17:16
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竺妓恢

我想目前的定增价格、投入资金额度、所占股份比例应该是多方博弈的结果，这次定增只有一家，定增价格变，我想也不会任由投资额度也变吧，我想定增价格不会由某家说了算，那直接打到一块，算原始股好了，所占股份都要超过50%了吧！韶关国资委也不会同意吧！应该最终定增价格还是在一个比较靠谱的价格！

2016-04-19 18:47:31
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龚玎

韶能的定增锁价合约都不知，也敢出来献丑，10.33是锁定价，后沟若违反就交6.5亿过路费给韶能，如韶能不增发，那就给6.5亿与后沟喝茶。至于想提高，你们认为在6个月内过以涨过14.7吗？炒股炒成这样也让哥服了。

2016-04-19 21:25:46
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井日

终于看见了一个明白人

2016-04-19 22:30:35
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俞曲香

按我的理解，5.4股东大会发布决议，5.4前的20个交易日平均价格的90%就是新的发行价，估计在7.2到8.1之间。

2016-04-20 00:11:07
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隗校

如果在5.4之前刻意打压股价，我就投反对票。虽然不起作用，但表明态度。

2016-04-20 00:15:21
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