公告日期：2015-12-16

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—078广东韶能集团股份有限公司关于与发行对象签署非公开发行股票认购协议之补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。公司拟向第一大股东前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）以及前海人寿一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）非公开发行股票，募集资金总额不超过32亿元。2015年11月16日，公司分别与前海人寿和钜盛华签订了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》。2015年12月15日，公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。同日，公司与前海人寿和钜盛华分别签订了《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），具体情况如下：一、发行对象基本情况（一）前海人寿公司名称：前海人寿保险股份有限公司住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房法定代表人：姚振华注册资本：450,000万元成立时间：2012年2月8日工商注册号：440301105979655企业类型：非上市股份有限公司经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务主要股东及持股比例：钜盛华持有前海人寿51%的股权。关联关系：前海人寿是公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。（二）钜盛华公司名称：深圳市钜盛华股份有限公司住所：深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室法定代表人：叶伟青注册资本：1,630,354.29万元成立时间：2002年1月28日工商注册号：440301103645413企业类型：非上市股份有限公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发，合法取得土地使用权的房地产开发、经营；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口。自有物业租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）主要股东及持股比例：深圳市宝能投资集团有限公司持有钜盛华67.40%的股权;姚振华持有深圳市宝能投资集团有限公司100%的股权。关联关系：钜盛华是前海人寿的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与公司构成关联关系。二、《补充协议》的主要内容（一）股份认购条款1、股份认购方式前海人寿和钜盛华以现金方式认购。2、认购金额及比例公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。前海人寿认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。钜盛华认购公司本次发行的余下股份，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。最终认购数量和比例以双方商定并经中国证监会核准的方案为准。3、认购价格本次非公开发行的认购价格为定价基准日（2015年12月16日，视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。4、认购数量前海人寿认购数量不超过227,164,699股，钜盛华认购数量不超过82,612,648股。若公司A股股票在发行日之前发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，前海人寿和钜盛华认购股份数量和价格……[点击查看原文][查看历史公告]

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