量价齐升助力全年业绩或将大幅提升

邴红片

(发表于: 盛达矿业股吧更新时间: )

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量价齐升助力全年业绩或将大幅提升

研报日期：2016-08-26

　　盛达矿业(000603)　　量价齐声助力全年业绩或将大幅提升　　受价格影响，虽然公司上半年实现营业收入2.44亿元，同比下降41.77%；归属于上市公司股东的净利润0.76亿元，同比下降42.54%。但我们认为锌银价格将继续上行，伴随公司产量增加，预计全年净利达到3.5亿，同比增加35%，2017-2018年利润达到5.0和6.2亿元。　　重组注入优质锌、银资源，实现外延式增长　　公司非公开发行1.25亿股股票收购光大矿业和赤峰金都100%股权，同时向盛达集团非公开发行募集配套资金12.18亿元，部分用于增资新收购矿山。重组完成后，公司新增权益铅、锌、银金属量分别为24.09万吨、35.46万吨和1844吨，平均品位约为1.7%、2.4%和85克/吨，较此前权益储量分别增长107%、71%和82%，公司采选能力将由现有的90万吨增加至189万吨。按照公司承若17-19年注入矿山利润为1.6和2.1亿元。对公司业绩提升提供保障。　　原有矿山禀赋优势助力业绩腾飞　　公司目前在产的拜仁达坝银多金属矿，是典型的大中型铅锌银富矿，铅锌银的品位高达2.62%、4.86%和252.83克/吨，其毛利率维持在80%左右。　　受全球供需影响，锌银上涨潜力大　　锌价自年初上涨42.3%，全球锌矿减产影响全球供给12%左右，锌消费好于预期，我们认为上行将继续。同时，白银供需缺口持续增加，银价有望继续上行。公司作为优质锌银矿企业，业绩有望大幅提升。　　给予“买入”评级：在锌价稳步上升情况下，预计公司2016-2018年EPS分别为0.48、0.68、0.85，PE为40.39、28.60、22.99。给予“买入”评级。　　风险提示：全球经济景气程度及中国经济形势变化。今日最新研究报告

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岑邦求

收到多少黑钱,怎么会写出这么好研报.

2016-08-26 14:23:59
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吉孝

垃圾，股价怎么不见你涨？公司赚那么都，中报也没分红骗子公司。

2016-08-26 14:52:28
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溥上宦

我去，还没涨呢，出尼玛的研报，难度要股价到15？

2016-08-26 14:54:27
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阳忙

着急出研报，说明公司业绩还要下降，研报都是股价下跌的先兆

2016-08-26 15:18:38
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屠族

明显操纵利润，公司庄家高位卖了，就做低业绩，小散绝对玩不过满堂

2016-08-26 15:18:51
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经牧

实践是检验真理唯一标准：就一句话空托到是让人说说，现在到底是高位还是低位？？？：七月为何能涨股友说的好：为何只拉4个板就强行打开？当时重组未成庄怕被请喝茶！！！：回想当初银疯狂：重组未成庄发慌！！！各方主力为保重组能彻成：高管及时来打压！！！：股吧交流有好处：利空终随中报去！！！储量银铅锌翻倍终有色头：盛达股友从此发！！！：盛达重组彻底成：利空都随中报去！！！盛达开始成龙头！！！坚信捂牢必大发！！！股价整整横一年：洗净犹豫投机者！！！更信盛达必成妖！！！坚信今年翻几番！！！

2016-08-26 16:12:35
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车了佻

中报吾看一句话：利空出尽是利好！！！现在进场正当时：新人大发须懂的！！！：象中新股那样团结起不看空帖不睬空托捂股大发！！！：下半年银铅锌价高位时产销两旺盛达争取翻几番！！！：一年箱体突破回两月：三重大底筑就后市将翻番！！！盛达股价已跌无可跌：三季报产销两旺吃饭行情！！！河南焦作的天天唱空不让股友赚钱又是啥东西呢？？？甚至还追到吾持有的其它股吧唱空何其无耻无德！！！重组终成前景宏图大展现在就是盛达最佳买入机！！！盛达所有利空都将远去祝中报后将利好不断大发！！！：盛达业绩调控能力超强：下半年才是银铅锌价高时！！！也才是盛达产销两旺时！！！上半年所有利空都出尽：下半年业绩暴发利好大涨！！！此乃盛达想要大发秘诀！！！

2016-08-26 16:14:20
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锺久

胡吹吧？锌价涨这么多，为什么毛利率比去年还下降了3.8%？去年12月31日1#号锌是13250到13300元一吨，现在是17930到17980元一吨，一吨涨4600以上。公司毛利为什么反而会下降？所以很难说公司今年的业绩不下降。毕竟当前已经下降了42%，下半年要补上这一块有难度的。

2016-08-26 17:29:54
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纪房支

况且新收购的矿山还得17年投产，17年1月还是12月呢？

2016-08-26 21:40:16
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扶弓商

这些写研报的太不负责任了，而且写的研报毫无逻辑，鬼都骗不到，哎，当股民都是脑残吗？我来帮他算下，根据公司一季报和中报，公司也说了，一季度大部分矿山停工，营收仅4000多万，但根据中报，我们基本看出2季度营收为1.97亿，那三，四季度如果正常，营收应不低于4亿，则全年利润为1.8亿。今年并购的两个矿山中报来看都是负利润，还未开采，大股东为了保住未来三年的利润承诺，今年下半年也行只是做开采准备，不会贡献太多利润。

2016-08-26 21:47:15
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庾觅

大家看看就够了，说再多也没用，你们买股票的目的难道是为了下跌？好像还没有谁敢说，看懂财务报表就能赚钱的吧？不想持有的，直接卖掉就是！

2016-08-27 13:06:38
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吴吾秦

大家一齐上书，请纪委和证券部门严查，盛达违规，骗钱套现，损害广大投资者利益，绳之以法。

2016-08-27 18:26:09
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乌升唱

000603锌期货大涨。000603今天一字板

2016-08-30 01:53:18
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