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研报日期:2017-04-26
中油资本(000617) 重组实现金控上市,发展呈现良好势头 公司2016 年营业收入288.30 亿元,同比-6.28%;归母净利润55.35 亿元,同比-8.01%。2017Q1 营业收入66.9 亿元,同比-3.35%;归母净利润14.4亿元,同比 2.74%,发展呈现良好势头。公司拥有全牌照金融业务体系,背靠控股股东中石油集团产融结合发挥协同优势,2016 年中油资本通过资产重组实现上市,对接资本市场,金融业务将迎来新一轮发展机遇。 积极推进旗下金融子公司资本管理 公司积极推进旗下昆仑银行和昆仑银行的资本管理,资本充足率分别由2015 年底的13.12%、14.19%提高至2016 年底的17.32%、16.65%,核心一级资本充足率分别由2015 年底的12.01%、13.07%提高至2016 年底的16.26%、15.49%。公司积极推动个金融子版块的风险管理,对资本充足率及资本运用进行充分监控,使之符合外部监管、信用评级、风险补偿和股东回报的要求。 深度与广度兼具的金融体系,背靠中石油协同特色经营 公司旗下金融板块涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券和信用增进等领域,牌照齐全、业务规模较大。同时,公司背靠中石油集团,产业链客户资源庞大,各生产经营环节都蕴含着丰富的金融服务需求,产融结合、融融结合空间广阔,公司大力拓展产业链市场,充分发挥对油气及相关行业的业务熟悉度,形成有别于其他金融企业的差异化竞争优势,有效拓展产融结合深度与广度,提升金融企业价值创造能力。 第三批国企改革试点遴选启动,静待新一轮国改春风 发改委政策研究室主任严鹏程近日表示,2016 年以来开展的两批国改试点中,第一批9 家改革试点的方案已基本批复并正有序实施,有望年内取得实质性进展和突破;第二批10 家试点企业名单已经审议确定,其中9 家企业已正式上报了试点方案,预计年内将取得阶段性进展;第三批试点的遴选工作已经着手启动,主要集中在混合所有制改革。今年是国改加速之年,转型金控是金融领域的重要趋势之一,金控所带来的资源协同、融资便利和品牌效应等优势愈发凸显。石油是央企混改七大重点领域之一,公司作为中石油集团旗下唯一金控平台,在新一轮的国改春风中必将率先受益。 股东资源 全牌照金控 实际流通盘小,维持增持评级 预计公司2017 至2019 年净利润64/72/77 亿元,对应EPS 分别为0.70/0.77/0.84 元。考虑公司背靠中石油发挥协同作用,金融资产持续盈利有保障;本次重组发行股份购买资产和募集配套资金的锁定期均为3 年,公司流通盘市值为50 亿元,除去大股东持股60%以外的实际流通盘市值仅约30 亿元,实际流通盘小、弹性大,属于资金较青睐标的。维持增持评级。 风险提示:业务协同不如预期、市场波动风险、转型失败。[华泰证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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红皮今天早盘,虽然板块上没有什么太好的表现,但是保险板块护盘也说明目前指数没有问题。早盘资金净流出达到了50亿,多数板块处于整理,从趋势上看,盘面还会在3150点附近,整理一下,上半周大盘经过强势震荡,基本上已经整理的差不多了。现在盘面就是缺乏热点,如果热点出来一定会带动人气,直接向上运行。但是最近一段时间,大盘跌了一点儿恐慌,所以说现在只要有热点出来,那么,大盘一定会出现一波超跌反弹。投资者可以耐心等待反弹,看看反弹的高度,第一高点先站稳平台再说,第二高点就是3200点,午后投资者可以放心持股,现在大盘没有风险,等待大盘强势攻破3200点平台再说。2017-04-26 12:25:49
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季旁坦2017-09-07 02:20:11
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