公告日期：2016-09-14

中信建投证券股份有限公司关于济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）独立财务顾问二〇一六年九月目录目录......1声明与承诺......4释义......6重大事项提示......10一、本次交易方案概述......10二、本次交易构成重大资产重组......11三、本次交易构成关联交易......12四、本次交易不构成借壳上市......12五、置入资产和置出资产评估作价情况......13六、本次交易支付方式及募集配套资金安排......13七、本次交易对上市公司的影响......23八、本次交易决策过程和批准情况......24九、本次重组相关方作出的重要承诺......28十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......37十一、《重组管理办法》及其配套文件修订对本次交易的影响......40十二、独立财务顾问的保荐机构资格......40重大风险提示......41一、与本次交易相关的风险......41二、本次交易标的的业务、经营风险......46三、财务风险......59四、金融市场波动风险......61五、其他风险......63第一章本次交易概况......65一、本次交易方案概述......65二、本次交易的背景及目的......66三、本次交易决策过程和批准情况......71四、本次交易的具体方案......74五、本次交易构成重大资产重组......86六、本次交易构成关联交易......87七、本次交易不构成借壳上市......87八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件......87九、本次交易对上市公司的影响......88第二章上市公司基本情况......90一、公司基本情况简介......90二、历史沿革和股本变动情况......90三、公司最近三年控制权变动情况......93四、公司最近三年重大资产重组情况......94五、公司主营业务发展情况和主要财务数据及指标......94六、控股股东及实际控制人概况......96七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性、诚信情况......97第三章交易对方基本情况......99一、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产的交易对方的详细情况......99二、募集配套资金认购方的详细情况......105三、募集配套资金认购方其他事项说明......157第四章置出资产基本情况......162一、置出资产范围......162二、置出资产主要财务数据......162三、置出资产的主要资产、负债情况......163四、置出资产涉及的权利负担及涉诉情况......175五、置出资产员工安置情况......179第五章置入资产基本情况......181一、中油资本的基本情况......181二、中油财务的基本情况......210三、昆仑银行的基本情况......249四、昆仑金融租赁的基本情况......330五、中油资产的基本情况......352六、专属保险的基本情况......401七、中意财险的基本情况......414八、昆仑保险经纪的基本情况......432九、中意人寿的基本情况......456十、中债信增的基本情况......501十一、中银国际的基本情况......511第六章发行股份情况......539一、发行股份及支付现金购买资产拟发行股份情况......539二、募集配套资金拟发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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