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重磅深度分析!以下内容摘自某机内部调研资料,不代表本人及有关人员观点!第一,发展
重磅深度分析!以下内容摘自某机内部调研资料,不代表本人及有关人员观点!第一,发展
重磅深度分析!以下内容摘自某机内部调研资料,不代表本人及有关人员观点!第一,发展前景。天元锰业是行业内全球排名第一的企业,前期香港景津用75亿收购其53%的股权,由于收购时,天元资产达360亿,貌似并不公平,但外界预计景津可能用长达30年的高纯度矿产资源保障换得天元剩余股权,否则一家蒸蒸日上的企业不会如此便宜被他方控股,景津需要不满足于仅仅找矿,它想打通整条产业链条,想利用天元撬动国际锰链条市场,想上市圈钱,天元想获得长期资源保障,想借势做大做强,一狼一狈一拍即合,所以彼此合作是必然!从天元收购澳大利亚公司就证明,景津确实已经给这个偏远的西北企业出了不少力!天元目前产量80万吨,按照高纯度锰矿3.5吨产1吨锰,需要高纯度的锰矿280万吨,一顿高纯度锰矿市场报价1100元左右,实际加上各类费用肯定比这个价格高,暂且按1100元算,一年用于高纯度锰矿费用不低于31亿,如果是低纯度的锰矿,7至8吨产一顿锰,则花费更高。天元计划2020年产量达300万吨,则需要高纯度的锰矿过1000万吨,购矿花费不低于100亿。如果仅按2020年需求,景津在未来30年里需帮天元提供不低于3亿吨价值3000亿的高纯度锰矿,如果是低纯度的锰矿,需求量就更高,所以景津价值超过3000亿!由于2017年1月17日起国家放宽了外资投资境内矿产和上市的权限,所以景津必将重燃一吃二上市的决心!当天元控股英力特后,必然是景津再次控股天元,这样既符合多方战略利益,又方便景津最终达成重组!第二,关于股价。天元资产500亿,营业收入近500亿,加上英力特市值及无形资产,按照业内估值,重组后市值大约在1300亿至1600亿之间,我们排除人为高估因素,按八折折算,天元重组后市值至少1000亿以上,那时股价大致是现在停牌时的5至7倍,景津一吃二以后,市值至少在2000亿,那时市值是现在停牌时的9至12倍。高增发高送转以后总股本约为65至85亿股。按照套路该股可能有三波段,第一波段股价可能涨至80元至90元之间,然后回调至60元左右,第二波段可能涨至150元至180元,然后回调至120元左右,第三波段的高点可能涨至260元至310元之间,高送转以后股价可能在25元至40元之间波动。第三,何时介入的问题。由于某些机构停牌时空仓或少量仓位,炒股就是炒预期,最佳介入时机为第二波段启动前,即60至70元之间大量吃进。除非庄家把第一第二波段合二为一,只把最后一波段留给外盘。第四,其他问题。一是天元和景津互为狼狈,谁都离不开谁,大家排排坐分饽饽。二是天元和英力特都是宁夏企业,自古肥水不流外人田,自治区政不可能把英力特税收大户和体现政绩的机会拱手让给外省人。三是假如万达,陌陌,巨人网络或者世纪佳缘等等这类公司借壳英力特上市,远不如景津和天元借壳,因为天元至少可以再存活30年,万达,陌陌,巨人网络或者世纪佳缘等等这类公司就说不好了,说不定再过十年这些公司都不存在了,因为雅虎就是例子! 可惜了,目前我们只能感叹!
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