000656金科股份已调整打压到位，现价5.01元,目标价15.6元。自从融创

嵇户他

(发表于: 金科股份股吧更新时间: )

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000656金科股份已调整打压到位，现价5.01元,目标价15.6元。自从融创

000656金科股份已调整打压到位，现价5.01元,目标价15.6元。自从融创入股金科股份后,市场尚未对后续双方合作所带来的估值提升空间产生充分预期。我们认为随着融创和金科合作的深化,金科管控市场化程度及执行力效率将大幅提升,公司成长空间预期将被修正。同时重庆市场受益于限购城市的需求外溢,叠加土地供应的大幅缩减,公司优质资源价值将逐步被市场重估。围绕“地产+社区综合服务”,公司持续投入资源,彰显公司发展决心。公司董事会决定分别出资10亿元成立金科社区综合服务集团和教育投资管理公司,在社区服务和社区教育方面再做深入,教育方面未来公司会重点布局发展学前教育和K12教育,与公司房地产主业形成合力效应。我们认为通过提供优质的社区服务和教育附加从关注房屋本身转向关注社区,未来有望不断通过延伸周边服务带动地产业务,同时增厚公司利润。继续维持增持评级,维持盈利预测。我们看好公司地产“核心十城”的战略和社区服务与教育产业的发展方向,同时融创入股与公司实际控制人的增持进一步彰显了对公司未来发展的信心。公司仍将按照公司发展战略纲要(2017-2020)的安排，采取“内生式增长与外延式增长并重”的发展方式，加快以聚焦城市群为导向的全国性布局，进一步加快发展步伐，实现跨越式发展。金科股份发布的《发展战略规划纲要》，即在2017年至2020年期间，公司计划各年度力争实现签约销售金额分别约500亿元、800亿元、1100亿元、1500亿元，并力争向2020年冲击2000亿元目标奋斗。目标如若实现，金科也将跨入一线房企的阵营。金科的2000亿目标也是有备而来，此前不仅向碧桂园等龙头房企考察学习，而且还制定了“金十条”，涉及战略布局、运营、激励、产品、人力、资金、发展、企业文化等经营核心板块。其中“双赢计划”的激励政策被认为是跨越式发展的最强大引擎。其中“同舟共赢”是金科跟投制度的升级版，强调了高周转对跟投员工带来的好处。此外，“金十条”中提到持续加大招拍挂参与力度，保持稳健的内生式发展。未来，还将采取更开放、更多元的合作模式实现规模的快速提升。如通过收并购、合资合作等方式扩大项目获取的数量和渠道。 2016年底金科的土地储备高达1846万平方米，这是其核心竞争力。 2017年以来，金科一边大规模招聘人才，一边开足马力攻城略地。今年上半年，金科进入了湖北、河北、浙江3个省份，包括武汉、石家庄、嘉兴、雅安、常州等在内的多个城市。截至目前，金科成立20年，已进入48个城市。

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