公告日期：2016-11-02

关于金科地产集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可【2016】1319号文核准，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”、“发行人”）拟以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过1,239,669,421股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（联席主承销商）、华泰联合证券有限责任公司作为联席主承销商，按照《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，北京德恒律师事务所全程见证了本次发行。现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票价格应不低于金科股份第九届董事会第二十八次会议决议公告日前20个交易日股票均价的90%，并经2015年度利润分配实施后调整，即不低于3.63元/股。根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为4.41元/股，相当于发行底价的121.49%，相当于本次非公开发行询价截止日（2016年9月20日）前20个交易日均价4.37元/股的100.92%。（二）发行数量本次发行的发行数量为1,020,408,163股，不超过发行人第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十八次会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会批准的发行数量上限并经2015年度利润分配方案实施后调整的最终发行数量上限，并且不超过关于本次发行核准批复（证监许可【2016】1319号）中规定的不超过1,239,669,421股。（三）发行对象本次发行对象为3名，符合《上市公司证券发行管理办法》规定的10家投资者上限。（四）募集资金金额根据金科股份第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十八次会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会决议，本次拟募集资金不超过4,500,000,000元，本次实际募集资金总额为4,499,999,998.83元，发行费用总额57,912,040.82元，募集资金净额4,442,087,958.01元，未超过本次募投项目投资金额4,500,000,000元，符合金科股份相关董事会及股东大会决议和贵会相关法律法规的要求。经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序（一）2015年8月20日，发行人第九届董事会第二十一次会议审议通过关于非公开发行股票方案的议案。发行人于2015年9月8日召开2015年第六次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票方案的议案。（二）2016年2月4日，发行人第九届董事会第二十八次会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案中部分事项的议案。发行人于2016年2月22日召开2016年第二次临时股东大会审议通过关于调整公司非公开发行股票方案中部分事项的议案。（三）2016年4月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核并通过了金科股份本次发行。（四）2016年6月21日，发行人公布《金科地产集团股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行的发行底价调整为由3.68元/股调整为3.63元/股，发行数量由不超过122,282.6086万股调整为不超过123,966.9421万股。（五）2016年6月17日，本次发行获得中国证监会证监许可【2016】1319号文核准。经联席主承销商核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。三、本次发行的具体情况（一）认购邀请书的发送2016年9月13日，发行人和联席主承销商正式、统一地向《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者以传真或邮件的方式发出了《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》……[点击查看原文][查看历史公告]

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