携手融创，强强联合

郦壮

(发表于: 金科股份股吧更新时间: )

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携手融创，强强联合

研报日期：2016-09-29

　　金科股份(000656)　　事件描述　　9 月21 日，公司非公开发行中“融创中国”通过其子公司以40 亿元认购金科股份约9.07 亿股股份，占发行后公司总股本的16.96%，成为公司第二大股东。且近期公司实际控制人不断增持公司股票，充分彰显出对公司未来发展的信心。　　事件评论　　重庆区域龙头，实力不断彰显。公司多年来坚持深耕重庆市场，2015年以销售面积排名第二的领先优势稳居区域龙头位置。公司在重庆拥有近950 万方的土地储备，占比超过6 成，而公司去年房地产收入的62%也是来自于重庆市场。随着本轮市场回暖，核心二线城市大部分都经历过一轮火爆以及火爆后的调控，而重庆市场一直以来都较为稳定。而目前在资产配置荒以及随着重庆国家战略区位不断凸显的情况下，重庆市场有望迎来新的机遇。　　核心十城，持续深耕。深耕重庆之外，公司将围绕“三圈一带”的十个核心城市进行布局，京津冀、长三角、珠三角以及长江经济带的北京、天津、上海、南京、苏州、杭州、合肥、武汉、重庆以及郑州。未来公司会优先选择核心十城获取项目，进行深耕。且随着改善性需求的不断增加，公司产品结构也将不断随之调整。　　加快幼教布局，不断加大投资。专注主业的同时，公司不断挖掘子产业的投资机会，积极探索转型，战略思路主要围绕“地产社区综合服务”。目前教育产业已成为公司转型重点方向。2016 年7 月5 日，公司董事会决定分别出资10 亿元成立金科社区综合服务集团和教育投资管理公司，以此为切入口，未来将通过不断的资源整合加速市场推广，发展值得期待。　　与融创强强联合，主业持续增长。此次融创中国入主公司成为第二大股东，其销售实力和高效率的运营将使得公司如虎添翼，房地产主业的销售和运营将再迈新阶。公司RNAV 估值为5.77 元/股，为公司股价提供了一定的安全边际；且本次定增融创以21.5%的高溢价认购，充分彰显其对公司实力的认可。我们预计公司2016、2017 年的EPS 分别为 0.34 和0.42 元/股，对应停牌前股价的PE 分别为16.02 和12.98倍，维持“买入”评级　　风险提示：销售不达预期。今日最新研究报告

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江栅季

废话连篇

2016-09-29 15:57:14
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翟怠

啥意思

2016-09-29 16:03:30
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裘两美

唉怎么都是唱多的啊，我真的好害怕，进入股市七年了，这种股吧的氛围告诉我不是什么好兆头，希望不要开盘就暴跌啊，我也希望金科涨，可以真的感觉股票的氛围不太多啊好吓人，开盘我就跑了

2016-09-29 16:09:25
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晏同

意思是要开始割了。

2016-09-29 16:09:57
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奚座呈

唉唱多的太多了，涨跌不知道，但是我知道绝对不可能是涨停板开盘，这是我确定的，我别的不求，我只求别暴跌低开开盘啊，我开盘就跑，真的，这金科股吧的氛围绝对是有问题的，唱多的太多了，太可怕了。主力我求求你能高开，开盘吗？我开盘就走，不赔就行真的，我的钱都是来之不易的，希望主力能看到，你高开，我开盘直接就卖，希望你能看见

2016-09-29 16:13:33
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祁崃

为什么我发的帖子没了？就因为我看空吗？我炒股七年了，经常去股票溜达很少发言，但是真的这次真的怕了，这个股票唱多的太多了，很过股友说会一字涨停板，这个我确定那是不可能的，绝对不可能一字涨停板开盘的，近期复牌的股票都是暴跌，我真的好怕，第一次那么的怕，主力你会看见吗？希望你能高开让我跑，我不求赚只求不赔，卖了以后再也不买金科了，太吓人了，主力希望你能看见

2016-09-29 16:19:18
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潘例

我炒股七年了，时间不长但是也不短了，我经常去股吧溜达玩，但是一般不发言，但是这次真的有点怕了，都是看多的而且都不理智了，复牌涨跌不知道，但是有一点我确定，那就是绝对绝对不可能一字涨停版开盘，我不求太多，我只求别低开的太多，能让我跑，主力你能看见吗？能平开吗别低开就行，开盘我就直接卖，希望主力能看见

2016-09-29 16:23:41
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席柯

完了，出研报了，复盘走人。

2016-09-29 16:28:10
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劳冰宋

哎放心吧金科肯定涨至少6元多至9元现在的股价就是捡宝贝了好好拿着吧！开盘肯定涨！祝你好运！

2016-09-29 16:30:56
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边研老

我也有金科，虽然希望涨，但我也看空，开盘跌我就一点点的加仓

2016-09-29 16:40:17
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闻贯委

出研报，找接盘

2016-09-29 16:44:55
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霍柄

2016-09-29 16:51:01
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成屋去

没意义

2016-09-29 17:15:00
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宗倜副

就算看见了我不会鸟你的！

2016-09-29 17:22:39
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游研洵

听天由命吧！

2016-09-29 17:23:59
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宰丰舌

呵呵，你还炒股七年了？你没在股吧看过帖子吧

2016-09-29 17:31:43
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詹况宰

前提得开

2016-09-29 18:28:44
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何奸

明天开盘了

2016-09-29 18:55:20
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云泳吉

要钱不要脸的垃圾大股东!!!

2016-09-29 19:10:32
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麻酊料

停牌一个多月就好事

2016-09-29 19:38:53
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