600011:华能国际2017年非公开发行A股股票预案

田亟君

(发表于: 华能国际股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-28

A股代码：600011 A股简称：华能国际公告编号：2017-010H股代码：902 H股简称：华能国际电力股份华能国际电力股份有限公司2017 年非公开发行A 股股票预案2017年3月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、本次非公开发行A股股票方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。本次非公开发行A 股股票相关事项尚需获得国有资产监督管理部门批复和公司股东大会审议通过。此外，根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件（以下合称“法律法规”）的规定，本次非公开发行A股股票需要获得中国证监会核准。2、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等在内的合计不超过 10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东华能开发公司、华能集团及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。3、华能集团直接和间接持有公司47.16%的股份，公司的实际控制人为国务院国资委，本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。4、本次非公开发行的 A股股票数量合计不超过 800,000,000股（含800,000,000 股），以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。5、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票的实施细则》（2017年修订）等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则协商确定。6、本次非公开发行募集资金总额不超过500,000 万元，扣除发行费用后，将用于投向以下项目：序号项目名称项目总投资拟投入募集资金（万元）（万元)1 广东谢岗燃机项目（800MW） 360,000.00 72,000.002 江苏大丰海上风电项目（300MW） 564,815.00 248,227.233 河南渑池凤凰山风电项目（100MW） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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蔚由巷

呆逼有要抢钱了

2017-03-27 21:58:24
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查丈利

发行8亿股募集50亿元，那么发行价6.25，按八折折算20日均线在7.8125！！华能有戏了！

2017-03-27 22:04:39
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阎技斌

8折折算是啥意思？

2017-03-27 22:12:02
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褚则待

公司没钱,又要借钱吗?

2017-03-27 22:12:11
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景专股

经常出信息，结果一出就阳痿，雄不起有毛用！

2017-03-27 22:19:04
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汲力省

哦，看错了，是9折。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%

2017-03-27 22:26:03
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养言日

投资项目改变基本面，明显是特大利好！

2017-03-28 06:02:57
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裘秩

呵呵

2017-03-28 21:00:45
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张七负

坚决反对低价增发！

2017-03-29 18:43:40
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姬宕

看看……路过！

2017-05-16 16:33:39
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蓬旦押

吉比特358元。中国人自己玩的游戏钴全世界的战略物资

2017-05-22 14:52:30
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颜汝拭

吉比特358元。中国人自己玩的游戏钴全世界的战略物资

2017-05-22 14:52:53
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耿禾

2017-07-03 14:32:59
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罗帙

600557康缘药业

2017-07-29 18:29:43
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宰屋卷

请问董秘：贵公司是否拟在本周五“八一”建军节f

2017-08-14 19:07:54
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茹汰忍

天天都在压盘，什么鬼啊。r

2017-09-18 22:07:48
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