公告日期：2017-04-29

东北证券股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）2015年向合格投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122 号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2015年11月25日完成发行18亿元公司债券，3 2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除证券承销费人民币6,000,000.00元后，募集资金余额为人民币1,794,000,000.00 元。上述资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币360,000.00元后，募集资金净额为人民币1,793,640,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154 号《关于东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。截至 2016年 12月 31 日，公司累计使用募集资金1,794,003,645.00 元，其中以前年度累计使用募集资金1,794,000,000.00元，2016年使用募集资金3,645.00元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户余额为78,417.72元。（二）2016年向原股东配售股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]241号文《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》核准，公司于2016年4月14日完成向原股东配售股票工作。本次配股有效认购股份数量合计为383,286,883股，占本次可配售股份总数391,433,206股的97.92%，每股发行价格9.08元,共计募集货币资金人民币3,480,244,897.64元。扣除各项发行费用人民币80,201,908.85元，实际募集资金净额为人民币3,400,042,988.79元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第1064号《验资报告》。2016年，公司收到募集资金存款利息收入900,292.91元。截至2016年12月31日，公司本次配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。（三）2016年度非公开发行债券（次级债券）2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2016）662号），对公司申请非公开发行不超过50亿元额度的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。公司于2016 年10月26日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.58%；于2016年11月23日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为5年期、票面利率为3.90%。2016年，公司收到募集资金5,000,000,000.00元，收到银行存款利息255,888.89元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为255,887.89元。（四）2016年度非公开发行债券（短期公司债券）2015年12月25日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2015年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2015〕715号）文件，对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。公司分别于2016年1月14日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第一期) 的资金募集，债券发行规模为22亿元、发行期限为183天、票面利率为3.30%；2016年7月12日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第二期) 的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为270天、票面利率为3.36%；2016年7月12日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第三期)的资金募集，债券发行规模为5亿元、发行期限为180天、票面利率为3.25%；2016年8月18日完成……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。