公告日期：2016-08-29

华泰联合证券有限责任公司关于百合网股份有限公司收购报告书之财务顾问报告签署日期：二〇一六年八月目录目 录......1释 义......2第一节序言......3第二节财务顾问承诺与声明......4一、财务顾问承诺......4二、财务顾问声明......4第三节财务顾问意见......6一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6二、本次收购的目的......6三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......10五、收购人的控股股东、实际控制人......11六、收购人的收购资金来源及其合法性......11七、收购人已经履行了必要的授权和批准程序......11八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......12九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响..12十、收购标的的权利限制情况及其他安排..........................................................12十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的主要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契..............12十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形..........................13十三、财务顾问意见......13释义除非另有说明，以下简称在本财务报告中具有如下含义：《华泰联合证券有限责任公司关于百合网股份有限公司收本报告、本财务顾问报告指 购报告书之财务顾问报告》收购报告书 指 《百合网股份有限公司收购报告书》公司、公众公司、百合网、指 百合网股份有限公司被收购公司收购人、宝新能源 指 广东宝丽华新能源股份有限公司宝丽华集团 指 广东宝丽华集团有限公司，系收购人的控股股东本财务顾问/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权《第5号准则》 指 益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会股转系统 指 全国中小企业股份转让系统元 指 无特别说明指人民币元本财务顾问报告的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。第一节 序言宝新能源拟以882,354,489.24元投资收购百合网22.65%的股权，根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《第5号准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，华泰联合接受宝新能源的委托，担任本次收购的财务顾问，对本次收购行为及相关披露文件的内容进行核查并出具财务顾问意见。本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的基础上，就本次收购行为及相关披露文件的内容出具核查意见，以供广大投资者及有关各方参考。第二节 财务顾问承诺与声明一、财务顾问承诺（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与收购人披露文件的内容不存在实质性差异。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。