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研报日期:2016-03-24
炼石有色(000697) 铼资源全球优势凸显。公司按照既定战略,充分发挥公司铼资源优势,推动金属铼的开发利用。公司所有的上河钼矿探得铼矿石储量1.24 亿吨,该矿产中的铼矿所推断的内蕴经济资源量(333)矿石量为12402.34 万吨,铼金属量为176.11吨,平均品位1.42g/吨,公司铼金属储量大约占全国的40%,占全球铼储量的7.18%。 未“铼”之翼——含铼高温合金叶片。2014 年公司定增7858.5461 万股,定增价格为10.18 元/股,募集资金净额为78921.14 万元,项目主要运用于航空发动机含铼高温合金叶片项目建设及补充流动性,计划新建一条80 吨/年含铼高温合金生产线和一条55000 片/年单晶叶片生产线,项目建设期间为2013 年4 月至2015 年6 月。本项目经营主体为炼石有色控股子公司成都航宇(80%),项目达产后成都航宇将实现年平均利润总额27650.36 万元。 铼高温合金材料航空前景广阔。未来10~20 年,世界主要航空大国的先进航空发动机产量将达140000 台。用于新一代大型商用飞机发动机的涡轮叶片是由含铼高达6%的高温合金制成,世界含铼高温合金总需求量将超过80000 吨,平均每年超过4000 吨。每年含铼合金的产量仅有市场需求量的50%。 联手顺丰,加码大吨位无人机。公司与成都中科航空发动机有限公司等于2015年8 月27 日签订了《战略合作协议》。共同出资5 亿元人民币成立一家无人机系统公司,从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。顺丰集团也签署《战略合作协议》,作为合资公司的首要战略合作伙伴和核心客户,合资公司将优先为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机以满足顺丰集团高速增长的高端速运市场的需求。 盈利预测与估值。公司含铼高温合金叶片项目稳步推进,项目达产后成都航宇将实现年平均利润总额27650.36 万元。铼金属属于稀缺金属,公司潜在价值较高,预计2015-2017 年EPS 分别为0.12 元,0.22 和0.30 元,考虑到目前金属价格处于低位,行业平均市盈率较高,给予公司2015 年230 倍市盈率估值,对应目标价27.60 元,增持评级。 不确定性因素。项目研究风险。 今日最新研究报告
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- 1 叨可真忙啊(炼石有色000697)(04-05)
- 2 炼石有几大看点,1,川发展装入资产,重组。2,炼石矿业的铼矿储量,现在关闭只是未(炼石有色000697)
- 3 炼石属于财务类退市风险警示,会不会退市自己理解
- 4 这次募资总金额10.78亿,假设这部分自己全部用于归还借款,则炼石的负债将由37
- 5 其实真要感谢现在加德纳的CEO毕竟以前任空客中国的财务总监。在上个月和空客零部件
- 6 大家紧握筹码,不要在犹豫中丢掉最有价值的筹码!炼石后续能涨多少,你只需要反观空G
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 小析*ST炼石摘帽可能。。。。。因公司2022年末净资产为负值被冠以“*ST”字
- 9 做定增只要四川发展和国资委上会同意了。其实定增好久实施都不重要。重要的是实际大股
- 10 上午九点钟,给公司打了电话定增需要的四川发展和国资委都审批同意完毕,所有报批资料
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