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研报日期:2016-07-10
浙江震元(000705) 事件: 公司公告与绍兴第二医院签订战略合作协议,就中医、中药领域达成 ] 长期合作协议。 携手互补,力争打造省内综合医院中最大的国医馆。 1) 绍兴第二医院是浙江省县级医院中唯一一家百年老院, 是一家三乙综合医院,目前拥有床位 1200 张,年门诊量 133 万人次,其中中医科核定床位 41 张,年门诊业务量 4.7 万人次;2)绍兴二院拟在原中医门诊基础上组建国医馆,占地面积将达到 1000 平米,汇聚丰富名老中医资源,主治内科、外科、妇科、儿科等常见病以及肿瘤、肾病、肝胆等专家门诊; 3) 公司将为国医馆提供中药饮片加工、煎药等全方位服务,并享有优先配送权; 4)双方还将进行中医师资源交流服务,绍兴二院具备完善的中医培育体系及丰富的名中医资源,公司有百余位坐堂中医,双方中医师资源的互相交流有利于提高诊疗水平,并将大大促进公司中医师队伍的培养。 中报预告业绩大幅增长,价升量增。 1) 公司此前发布半年度业绩预告,预计2016 年上半年实现盈利 2573 万-2720 万,较去年同期增长 250%-270%; 2)主要受益于 2015 年招标良好, 口服固体制剂通过 GMP 认证, 2016 年上半年销量得以充分保障,制剂产品销售持续增长; 3) 制霉素等原料药价格上涨,带动医药工业整体利润增长; 4)商业方面行业集中度不断提升,公司积极整合资源调整结构, 药品、中药饮片销售、利润均持续增长。 发展中医产业, 深耕传统医药流通, 布局大健康。 1)在“两票制” 背景下,公司调整业务布局,充分发挥基层配送网络优势,扩大对医院的批发业务占比,进而提升公司毛利水平; 2)公司目前有超过 70 家连锁药店,品牌及区域价值得到行业认可, 公司注重大中型门店的拓展, 持续拓展中医健康服务,推出震元堂针灸理疗项目,提升客户黏性; 3)公司正积极对接处方外流,开设 DTC药房,同时开展学术推广,预计将成为公司未来新的利润增长点; 4)积极布局大健康, 具有区域及医院合作优势,将从集团及上市公司层面培育大健康业务,母婴护理、康复医疗等值得期待。 盈利预测与投资建议。 预计 2016-2018 年 EPS 分别为 0.15 元、 0.20 元、 0.26元, 对应市盈率分别为 92 倍、 69 倍、 53 倍,维持“增持”评级。 风险提示: 新产品、 零售药店盈利或不达预期;原料药涨价或不能持续。 今日最新研究报告
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章页即抄底研判必用十二招之--第一招:筑底两重、厚礼相送。在大盘和个股均经过了长时间下跌之后,已经出现了企稳迹象,日K线形成了双重底的形态,底的右侧已经开始放量,一旦突破了颈线位,可大胆买入。2016-07-10 17:41:43
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