公告日期：2016-08-17

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-040河钢股份有限公司三届二次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况河钢股份有限公司三届二次董事会于2016年8月16日以通讯方式召开。本次会议通知于8月12日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，副董事长彭兆丰因公务出国未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司公开发行可续期公司债券的相关资格、条件进行自查，认为公司符合现行法律法规规定的公开发行可续期公司债券的条件，具备发行可续期公司债券的资格。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。（二）逐项审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，公司拟于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：1、发行规模本次公开发行可续期公司债券规模总额为不超过人民币80亿元（含80亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。2、发行方式及发行对象本次可续期公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。本次公开发行可续期公司债券不向公司原股东配售。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。3、债券期限本次可续期公司债券设定两个品种，品种一（3 N）：以每3个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。品种二（5 N）：以每5个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。本公司依照发行条款的约定决定是否行使发行人续期选择权：选择续期的，则该次发行的可续期公司债券继续存续；选择不续期的，则到期兑付。债券品种和债券期限、还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。4、债券利率及其确定方式本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。5、募集资金用途本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于公司补充流动资金和/或偿还银行贷款等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。6、承销方式本次可续期公司债券发行的承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。7、上市场所公司在本次可续期公司债券发行结束后，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次可续期公司债券上市交易的申请。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。8、担保条款本次可续期公司债券无担保。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。9、债券偿还的保证措施公司承诺在出现预计不能按期偿付本次可续期公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相……[点击查看原文][查看历史公告]

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