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研报日期:2016-11-10
苏宁环球(000718) 事件 11 月 2 日,公司发布公告,拟发行股份及支付现金购买上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司股权,交易价格 2.08 亿元。 11 月 9 日,公司发布公告,完成“上海苏亚医疗科技有限公司”的工商注册,注册资本 6 亿元人民币,经营范围包括医疗科技领域内的技术开发、转让,健康咨询服务和医疗器械进出口等。 分析要点 携手韩国 ID 健康集团,设立合资公司:自转型“大健康”以来,公司致力于该领域的合作和投资。公司全资子公司苏宁环球健康于 2016 年 1 月与韩国 ID 健康产业集团签署框架协议,拟成立合资公司,在华设立整形美容医院,开展医疗美容、干细胞事业、健康检测事业等相关业务。签署的框架协议显示,双方的合作模式为由公司提供场地、医疗牌照和市场推广资源,ID集团为合资公司提供医美技术、管理服务和持证医生护士团队。本次合资公司正式成立,注册资本 6 亿元,其中苏宁环球健康出资 3.6 亿元(60%) ,ID 健康集团出资 2.4 亿元(40%) 。 ID 集团为韩国医美领军企业,公司整合资源大力布局:韩国 ID 健康产业集团为韩国最大的健康医疗集团,公司旗下 ID 美容整形医院是韩国国内最大的高端医疗美容医院,拥有 40 余名专家和超过 500 名医护人员,并在双鄂整形、轮廓整形、眼鼻整形等领域拥有专业科室和相关技术。借助上述优势,合资公司计划在大中华区 3 年内开设不少于 30 家医疗整形美容医院。 发行股份购买资产,医疗美容医院初见雏形:此次购买资产交割后,公司将持有伊尔美港华 80%的股权,交易对方承诺伊尔美港华 2016-2018 年的税后归母净利润分别不低于 2300、2760 和 3000 万元。购买医疗美容医院股权体现出公司将医美事业做大做强的决心,医美布局初见雏形。 投资建议 考虑公司地产主业开发及结算进度(2016 年 Q1-3 实现营收 41.1 亿元,归母净利润 8.1 亿元) ,我们维持此前的盈利预测,预计公司 2016 年实现EPS 0.38、0.52 和 0.60 元,对应当前股价 26、19 和 16PE,维持“买入”评级。 风险提示 地产项目结转低于预期;大健康产业推进缓慢;交易标的利润低于承诺值。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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锺企步铁路基建将是未来中国经济的支柱!随着国家加大对房地产政策调整,房地产黄金十年已经过去,地产股将进入长期下降通道。加大对高铁投资力度是国家战略,2016年国家对高铁投资超万亿元创历史新高,加上地方对城际铁路和地铁投资的2万亿,铁路基建企业将经历辉煌的十年,业绩将爆发式增长。铁路基建支撑未来中国经济的发展,底部重点关注股票:中国铁建,中国中铁,中铁二局,中国中车,中国交建,中国电建,中国建筑,宝钢股份,中煤能源,中国化学,中国联通,中国西电,中国核电,三一重工....等等,二线低价蓝筹才是未来股市主力军,克服恐惧,大胆买入,耐心持有,必有厚报,享受从低价股到高价股财产增值乐趣,主力打压建仓是散户来之不易的低吸良机,现在不低买,等待何时?业绩见顶,没有支撑,单凭讲故事忽悠的高价题材股从哪里涨上去还会跌到哪里。‘一带一路’概念股将是未来股市的投资主题。‘一带一路’已经启动,现在买入还不迟,回调就是买入良机。2016-11-10 21:41:44
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