遥映金陵谋四方，暗香幽浮曲临江

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(发表于: 苏宁环球股吧更新时间: )

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遥映金陵谋四方，暗香幽浮曲临江

研报日期：2015-11-30

　　苏宁环球(000718)　　地产主业深耕南京，江北新区成立助力土地资源价值重估　　公司在南京项目大多位于浦口，江北新区成立使得公司前期低地价项目价值向上重估，此外，非公开已经过会，有助于项目加快建设，利于公司地产销售回款加快。　　三驾马车鞍鞯齐备，大文体布局一马当先　　15 年公司文体转型布局进一步加快，与韩国顶级动漫公司 REDROVER共同设立子公司赤焰科技、与韩国动漫公司 OCON 和国内和睿资本分别达成合作意向。此外，公司 11 月 25 日公告拟收购韩国着名娱乐公司 FNCEntertainment 股权，同时公告成立合作子公司，大文体转型再下一城。　　牵手专业机构，大健康转型不甘落后　　专科医院和医疗美容是公司大健康转型的核心，公司先后长城国融和九鼎投资合作，增加了公司的投资渠道，有利于公司对长城国融和九鼎投资在健康领域的资源进行嫁接。　　主动寻求布局，大金融转型稳步推进　　苏宁环球与长城国融除了在“大健康”领域展开合作外，还在“大金融”领域展开相关合作，可加快在金融领域更快、更优的布局。　　预计公司 15、 16 年 EPS 分别为 0.32、 0.48 元，上调为“买入”评级　　公司当前 NAV 总价值为 164 亿元，每股 NAV 价格为 6.16 元/股。公司的土地储备，未来都将会转为公司进行业务拓展的基础，随着公司转型节奏的不断加快，价值具备进一步想象空间。　　风险提示　　公司转型期现有业绩对于股价的支撑较弱，转型拓展存在不确定性。今日最新研究报告

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