公告日期：2016-01-07

华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等有关规定，对苏宁环球拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：一、募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。上述募集资金实际到位时间为2015年12月15日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字[2015]第0569号《验资报告》。苏宁环球《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额1 天润城十六街区北区（C、D、E组团） 220,487.20 120,000.002 天润城十六街区商业综合楼 69,194.20 45,000.003 北外滩水城十六街区 120,350.96 95,000.004 北外滩水城十八街区 161,564.47 120,000.00合计 571,596.83 380,000.00若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施上述项目。截至2016年1月5日，苏宁环球以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币458,025,293.45元，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（中喜专审字[2016]第0004号），具体情况如下表所示：单位：元序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资额 自筹资金先期投入额1 天润城十六街区北区（C、D、E组团） 1,135,673,669.30 204,029,553.572 天润城十六街区商业综合楼 450,000,000.00 -3 北外滩水城十六街区 950,000,000.00 145,107,291.684 北外滩水城十八街区 1,200,000,000.00 108,888,448.20合计 3,735,673,669.30 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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