2017年10月18日（周三），上证指数报收3381.79点，上涨9.75点，涨幅0.29%；深证成指报收11282.75点，上涨7.41点，涨幅0.07%；创业板指报收1868.16点，下跌8.83点，跌幅0.47%。沪市成交1942.99亿元，深市成交2478.19亿元，两市共计成交4421.18亿元，较前一日增加524.86亿元，前一交易日共计成交3896.32亿元。个股方面，两市3392只个股中，有上涨723只，下跌2363只，停牌199只，平盘101只。两市共有27只个股涨停，2只个股跌停。

盘面回溯

沪指今日延续窄幅整理态势，全天振幅仅有0.3%，最终收盘小幅上扬0.29%，收报3381.79点。两市合计成交4421亿元，行业板块多数收跌，钢铁、有色、煤炭等周期类股表现萎靡，领跌两市，而工农中建四大银行股则表现强势，分别收涨2.11%、1.60%、0.72%、2.26%，护盘作用显著。

资料来源：东方财富Choice数据

资金流向今日两市成交4421.18亿元，主力资金净流出142.00亿元。从个股看，两市共917只个股呈主力净流入状态，2270只净流出。净流入排名前五的个股为伊利股份、中信证券、贵州百灵、格力电器、建设银行，其中伊利股份净流入最多，为2.50亿元；净流出排名前五的个股为方大炭素、云铝股份、科大讯飞、万华化学、昆百大A，其中方大炭素净流出多，为3.84亿元。

资料来源：东方财富Choice数据

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从行业来看，申万一级行业中有5个行业板块呈主力净流入,其中银行板块净流入最多，为9.84亿元；其余23个板块净流出，其中有色金属板块净流出最多，为24.96亿元。

资料来源：东方财富Choice数据

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交投热度

换手率方面，换手率排名前十个股中有1只个股涨停，全部A股中有8只个股换手率超过50%，62只换手率超过20%。

资料来源：东方财富Choice数据

从板块来看，家用电器板块交投最为活跃，排名前五的板块依次为家用电器、电子、通信、建筑材料、计算机板块。排除银行、采掘板块后，交投最不活跃的板块为交通运输板块，排名前五依次为交通运输、纺织服装、非银金融、休闲服务、公用事业板块。

资料来源：东方财富Choice数据

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个股动向

今日涨停股票27只，非次新股8只，主要分布在传媒、电子、医药生物、机械设备、电气设备板块，其中传媒板块有5只个股涨停排名第一。

资料来源：东方财富Choice数据

涨停家数历史走势

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创历史新高股票

今日共33只非次新股创历史新高。

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破净与解禁个股

今日有1只个股破净，为*ST川化（000155.SZ）。至下个交易日有8只个股总计8.85亿股限售股解禁，最多为德展健康（000813.SZ），数量为3.79亿股。

资料来源：东方财富Choice数据

热点消息汇总

中国央行今日公开市场净投放2700亿元

　　中国央行今日进行1600亿元7天期逆回购操作、1400亿元14天期逆回购操作。今日逆回购到期300亿、MLF到期2275亿元。

　　【相关报道】

　　央行主管媒体：公开市场组合操作维持流动性稳定

　　公开市场一系列组合操作，受到各方关注。　　10月16日，人民银行公布，当日公开市场开展7天期200亿元人民币逆回购操作，中标利率持平于2.45%。同一天，财政部、人民银行以利率招标方式进行了2017年中央国库现金管理商业银行定期存款(五期)招投标，本期操作量800亿元，期限3个月(91天)，起息日为2017年10月16日，中标利率为4.42%。　　有市场研究表示，近期央行一直以“维持流动性基本稳定”为中心开展操作，通过灵活运用多种公开市场工具“削峰填谷”，保持市场资金面“不松不紧”，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。　　统计显示，央行本周合计有5255亿元资金到期，其中包括800亿元7天期逆回购，900亿元28天期逆回购，同时，10月17日和18日分别有1280亿元、2275亿元中期借贷便利(MLF)资金到期。　　实际上，为维持市场流动性稳定，引导各方合理预期，自国庆长假后，央行在公开市场逆回购净回笼资金的同时，通过MLF操作提供适量增量流动性。央行公开市场操作显示，10月9日至13日当周，央行公开市场累计净回笼资金2400亿元，同时，10月13日，央行开展4980亿元1年期MLF操作，利率持平于3.2%。　　市场分析人士表示，央行此次开展4980亿元MLF，对冲全月4395亿元MLF到期后，还投放了585亿元中长期资金，彰显了央行对流动性的呵护，有助于进一步稳定市场预期。　　中信证券研究认为，本次央行综合考虑10月份全月资金到期情况提前续做4980亿元MLF，合理安排增量资金，维持流动性水平中性适度；MLF操作利率维持在3.2%，“锁短放长”持续加强对长期利率的引导。该研究进一步表示，公开市场操作10月份以来保持完全对冲或小额净回笼的微调操作，维持流动性平稳情况下平抑短期流动性波动，货币政策仍然保持稳健中性取向不变，10月份资金面将保持适度中性。　　随着国庆长假过后，资金平稳跨季，加之央行保持流动性基本稳定，市场资金面一改节前紧张格局，呈现出松紧适度的态势。数据显示，10月9日以来，上海银行间同业拆放利率(Shibor)短期限品种利率较节前显著下降。比如，隔夜拆放利率由国庆节前的2.9%左右高位，持续下降至近日的2.6%左右。　　申万宏源证券认为，整体而言，央行货币政策操作继续维持资金面“不松不紧”的格局，在节前发布“定向降准”后，节后首日暂停公开市场操作扭转资金面宽松预期，10月资金面预计仍然以稳为主，随着经济压力的显现，流动性边际的利好会慢慢出现，市场也会逐渐扭转对资金面的悲观预期。　　不过，由于10月下旬存在几个影响资金面的重要因素，因此，短期市场资金面会否再度波动，仍然受到研究机构格外关注。　　一方面，10月份为重要的季度财政缴税月份，且缴税规模常大于其他季度缴税月份。长江证券研究称，考虑到企业利润仍在持续改善中，预计今年10月份新增财政存款规模至少在6000亿元量级，这对资金面冲击较大。另一方面，10月份有近1.6万亿元同业存单到期，且从10月份开始，发行3个月及更长期限的同业存单将可跨年，中小银行滚动发行存单的动力可能较足，因此有观点认为，这也会在一定程度上增加流动性压力，推高短端利率水平。　　此前不久召开的人民银行货币政策委员会2017年第三季度例会指出，密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动的变化，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。　　对此，国泰君安证券固定收益部研究主管周文渊表示，央行再次强调“维护流动性基本稳定”，这从9月份央行的操作与货币市场实际运行情况可见一斑。9月份第一周，央行便重启28天逆回购操作以及超额续作MLF ，以此维稳跨季资金面。但从全月来看，央行通过逆回购、MLF、财政投放等操作，叠加缴税、政府债发行缴款等因素影响，市场资金维持紧平衡状态，月末时跨季资金价格高启，但是整体来说市场资金充分。　　九州证券观点认为，无论是央行货币政策、公开市场操作，还是市场资金面走势，都仍然以“稳”字为核心，“不松不紧”才是主基调。一方面，9月30日央行公布“定向降准”政策以及10月13日超额续作MLF，均反映出央行对于货币政策的维稳态度，货币政策不存在进一步收紧的可能性；另一方面，由于棚改、基建投资等对经济的支撑作用，使得经济下行压力并不明显，货币政策也不存在“大水漫灌”的可能性。因此，该研究表示，在“稳健中性”的总基调下，央行通过预调微调与预期管理来调控资金面，使得市场处于“不松不紧”，资金面的持续“紧”或持续“松”均不会出现。（来源：金融时报）

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